Praxio

Manual de Treinamentos Cargas - Volume 8

Plano de Viagem

Geralmente utilizado em Carga Lotação ou Carga Química, serve para controlar despesas e adiantamentos fornecidos ao motorista durante determinada viagem.

Pode ser feito para motorista externo e interno, na tela "Operacional > Plano de Viagem > Plano de Viagem".

Exemplo: Viagem de São Paulo - Rio de Janeiro - Motorista João.
Recebeu um adiantamento de 200,00.
Durante a viagem gastou 50,00 com abastecimento.

Ao retornar para empresa, prestou contas do valor gasto devolvendo para empresa o valor de 150,00.

Este ícone abre a tela para inclusão de vários documentos, os dias para pesquisa devem ser definidos nos parâmetros gerais.

Acessando a tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", aba Plano de viagem/Despesas, podemos determinar a quantidade de dias para pesquisar os documentos.

Pernoite: Apenas para listagem de Plano de viagens Modelo 02, Tipo de despesa Abastecimento. 

KM, Média, Abastecimento e Valor: Buscam as informações da consulta e consulta detalhada do abastecimento do carro no módulo de abastecimento.

Veículo (Vazio / Carregado ): Informativo.

Buscamos informações do módulo de abastecimento, na tela "Cadastros > Trafego > Postos de abastecimento" se houver parametrização.

No caso de viagens muito longa, as empresas procuram ter no caminho postos de abastecimento credenciados.

O cadastro e autorização é realizado nesta tela, e poderá ser associado ao abastecimento na tela do plano de viagem.

Acessar as telas "Cadastros > Parâmetros > Gerais", aba Plano de viagem/Despesas, marcar as seguintes flag's:

É desta tela "Abastecimento > Consultas > Abastecimento de Carros", que buscamos as informações de abastecimento.

Todos os abastecimentos que estiverem vinculados ao veículo serão disponibilizados no plano de viagem.

Acessar a tela "Operacional > Plano de Viagem > Plano de Viagem", aba Médias, preencher os seguintes campos:

Km carregado: Km atual - Km anterior;

% Km carregado: (Km carregado * 100) / (Total Km carregado + Total Km vazio);

Km vazio: Km atual - Km anterior;

% Km vazio: (Km vazio * 100) / (Total Km carregado + Total Km vazio);

Total km: Total Km carregado + Total Km vazio;

Total valor: Total Valor Viagem;

Total gasto de combustível (litros): Se Capacidade do tanque for =0 ,Total Abastecimento - Sobra do combustível, Capacidade do tanque + (Total abastecimento - primeiro abastecimento ) - Sobra do combustível;

Sobra de viagem (litros): Se Capacidade do tanque for =0 , Abastecimento - (Hodometro Atual - HodometroAnt) / Média Km/litro , Capacidade do tanque + ( (Abastecimento - (Hodometro Atual - HodometroAnt)) - Primeiro abastecimento ).

Média do veículo: 1º Total dos Abastecimentos selecionados, 2º Busca a média do cadastro de veículos, 3º km veículo;

Valor / km: (Média do veículo * Total gasto de combustível) / Total valor;

Média realizada: Se (KmChegada <> 0 ) e (KmSaida <> 0) e (Combustível > 0) e ((KmChegada - KmSaida) > 0) , (KmChegada - KmSaida) / Combustível , Total km / Total gasto de combustível;

Valor / km realizado: (Media Realizada * Total gasto de combustível) / Total abastecimento;

Frete peso: Total do "Frete Peso" dos documentos;

Frete total: Total do "Total da prestação" dos documentos;

Frete total / km percorrido: Frete total / Total km.

Na aba Despesas de viagem é que vinculamos os valores de adiantamento ou despesas do motorista.

Cada valor deve estar associado em uma conta de viagem, é através da conta que identificamos se aquele valor é um adiantamento, despesa, e se deverá ser integrado.

Estes botões realizam a impressão dos comprovantes:

• Adiantamento de viagem;

• Devolução de adiantamento.

Podemos deixas os botões visíveis para impressão ou ocultar na tela.

Contas de Viagem

Definimos através da tela "Cadastros > Gerais > Contas de Viagens" contas de viagens, o que deverá ser feito com o valor lançado.

• Se será adiantamento ou despesa.

• Se deverá ser integrado ou não.

Percentual / Conta base: Usados somente na tela de "Despesas de viagens".

Tipo de conta viagem: Definir se a conta será de despesa ou receita.

Fixa do motorista: Listagem de Plano de viagens Modelo 02.

Adiantamento: Marcar se a conta for de adiantamento.

Ativo: Se não estiver marcada não será apresentada no plano de viagem.

Sem comprovante: Informativo.

Efetuar integrações: Necessário para integração com os outros módulos.

Tipo de custo: Listagem de Plano de viagens Modelo 03 e na Despesa do Motorista.

Classificação

Acessar a tela "Cadastros > Gerais > Contas de Viagens" e define quando será a integração. Se na abertura ou no fechamento do plano.

Realizamos integração das contas do plano de viagem para os módulos:

A integração poderá ser feita OU para o módulo de Bancos OU para o Contas a receber.

Ambos tem a opção de integrar para a Contabilidade.

Integração CPG

Acessar a tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", aba Plano de viagem/Despesas.

Marcar a flag "Lançar documento plano de viagem para ser pago pelo módulo contas a pagar".

No campo Tipo docto para integração, cadastrar na Escrituração o tipo de documento.

E Tipo de despesa para integração, é cadastrado no módulo de contas a pagar na tela "Cadastros > Tipos > Despesas".

Marcar a flag "Integrar com a contabilidade", para integrar juntamente com as informações do plano.

É possível vincular os documentos envolvidos no plano antes da integração para o CRC. Caso o parâmetro esteja marcado na conta utilizada, a associação será obrigatória.

Para deixar o grupo de rateio financeiro habilitado, devemos marcar o parâmetro na tela "parâmetros > gerais".

Na tela "Contas a pagar >Cadastros > Grupo de rateio > Custos Financeiros", cadastramos os grupos.

Na tela "Procedimentos diários > Documentos > Alteração", o documento integrado, fica disponível com a sigla AD de adiantamento antes do número do documento.

AD-0349535

Integração BCO

Os parâmetros para integração com o módulo de bancos fica na tela "Cadastros > Parâmetros > Locais", aba Opções"os parâmetros locais.

Marcar a flag "Integra plano de viagem com os módulos BCO e CTB", permite a integração com os módulos.

Os outros parâmetros só serão habilitados se este for marcado.

Integrar diferença de devolução de adto para BCO (P.V)

Exemplo de lançamento das contas no plano:
R$ 200,00 - Adiantamento do caixa (BCO);
R$ 100,00 - Adiantamento do posto (CPG);
R$ 50,00 - Despesa;

O motorista ficou devendo R$ 250,00, então iremos integrar este valor para FLP, para que seja descontado.

No caixa devemos integrar a saída de R$ 150,00 (Adiantamento de R$ 200,00 - Despesa de R$ 50,00) e gravar essa informação na devolução de adiantamento.

Verificar se o histórico contabiliza na importação depósito (P.V)

Na tela "Bancos > Cadastro > Parâmetros > Cadastro de históricos", verificamos se para os históricos (912 e 913) o parâmetro "Contabiliza na importação depósito" se a flag estiver marcada integra para contabilidade.

Ao habilitar a flag "Integra plano de viagem com os módulos BCO e CTB" nos parâmetros locais são habilitadas duas novas abas:

• P.V. - Integr.Bancos;

• P.V. - Integr. Bancos por conta.

Informas aqui os dados da conta e histórico para integração.

Podemos colocar uma conta geral ou contas específicas por conta de viagem.

A conta Bancaria escolhida para integração do plano de viagem, deve ter uma conta contábil associada, mesmo que seja uma conta caixa.

Desta forma, após gravar o plano o valor será integrado par ao módulo de bancos.

Verificar o tipo da conta de viagem, pois dependendo da conta o valor será integrado na abertura do plano ou no fechamento.

Integração CTB

Após a integração para o módulo de Bancos ou Contas a receber, podemos visualizar as informações na tela "Contabilidade > Procedimentos mensais > Razão > Razão".

Verifica se na abertura do plano de viagem o mês contábil está aberto para receber lançamento.

Aso não esteja, não será possível realizar a integração com a Contabilidade.

Integração FLP

Associamos na tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais" aqui um evento que tenha sido criado na FLP para desconto em folha. Desta forma caso o plano seja fechado com saldo maior que zero, este valor será descontado em FLP.

João recebeu um adiantamento de 100,00.

Quando retornou a empresa para prestar conta, declarou uma despesa de 50,00.
O valor restante não foi devolvido.

Se houve pagamento de alguma parcela no módulo de FLP não será permitido revogar ou excluir o plano, a não ser que o pagamento seja excluído no módulo FLP.

Na FLP a prestação ficará como cancelada.

Fechamento do plano

Acessar a tela "Operacional > Plano de Viagem > Plano de Viagem > Viagem";

Fechar o plano significa que a viagem foi finalizada e a prestação de contas aconteceu;

Para realizar o fechamento é necessário inserir a data/hora da chegada, em seguida será habilitada a aba "Fechamento", onde devemos informar a data e gravar.

Ao consultar o plano fechado, o botão "Revoga fechamento" é habilitado.

Se revogado, as integrações feitas durante o fechamento serão desfeitas.

Caso tenha ocorrido alguma alteração nos documentos nos módulos de integração não será possível desfazer o processo.

O mesmo deverá ser desfeito diretamente no módulo CPG, CTB ou BCO.

Acessar a tela "Cadastros > Parâmetros > Usuários", podemos bloquear a funcionalidade de revogar agrupamento por usuário.

Outras Funcionalidades

Acessar a tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", aba Plano de Viagem/Despesas, É possível bloquear a alteração de valores após a integração com os módulos, marcando a flag.

Podemos definir na tela "Cadastros > Tráfego > Rotas":

Valor máximo adto plano de viagem: Valor máximo de adiantamento permitido para o plano de viagem.

Bloqueia gravação do segundo plano com mesmo motorista, rota e data de emissão: Bloqueia gravação do segundo plano com mesmo motorista, rota e data de emissão só permite os usuários autorizados.

Usuário(s) autorizado(s) a emitir um segundo plano com mesmo motorista, rota e data de emissão: Só permite gravar se o usuário que estiver na relação digitar a senha.

A Flag "Validar valor de adiantamento máximo da rota" deverá ser marcada.

Podemos incluir usuários com permissão para fazer um vale maior que o informado na rota.

Desta forma, se incluirmos a rota na emissão do plano de viagem as validações do cadastro anterior serão aplicadas.

Além da sequência da rota ficar disponível na tela "Operacional > Plano de Viagem > Plano de Viagem", na aba Viagem.

Se a flag estiver desmarcada só será possível vincular um documento uma única vez no plano de viagem.

Ao fechar o plano, caso o saldo seja maior que zero, significa que o motorista possui um débito com a empresa.

Será impresso um acerto de contas e lançado uma conta como devolução.

Para que essa opção seja habilitada é necessário a marcação do parâmetro abaixo:

Este parâmetro define quantos planos em aberto um motorista poderá ter.

Se a flag não for marcada e um novo plano for aberto para o mesmo motorista o sistema irá bloquear a emissão, sendo necessário o fechamento dos planos em aberto.

Podemos parametrizar o sistema para ao abrir o plano verificar os saldos dos planos anteriores e lançar o valor como crédito ou débito.

Saldo Negativo tem que ter uma conta Adiantamento;

Saldo Positivo tem que ter uma conta de V- Devolução adiantamento;

Ao digitar o motorista, apresentamos a mensagem informando o valor do crédito ou débito. Fica a critério do emissor associar o saldo.

A conta é incluída nas despesas, zerando o saldo do motorista.

Ao finalizar a emissão do documento na tela de manutenção de serviço o sistema pergunta se deseja abrir um plano de viagem. Se clicar em sim a tela do plano é aberta.

Relatórios - Plano de Viagem

Listagem

Na tela "Operacional > Plano de Viagem > Listagem", podemos visualizar os abastecimentos com um layout de relatório e as despesas com 7 layouts diferentes.

Extrato de Motorista

Na tela "Operacional > Plano de Viagem > Extrato de motorista", podemos visualizar todos os planos gerados para os motoristas internos e externos.

Contrato de Transporte

Utilizado para pagamento dos motoristas que prestam serviço para a transportadora.

É definido um valor para que o transporte seja realizado de uma localidade a outra, onde a empresa poderá dar um adiantamento e posteriormente o motorista receberá o saldo do contrato.

Para iniciar as emissões é necessário o cadastro do tipo de documento na tela "Operacional > Serviços > Troca de formulário".

Definir no campo layout, o mais adequado para operação.

Definimos na tela "Operacional > Serviços > Contrato de Transporte" os dados da viagem e o motorista que fará o transporte.

Tipo de documento espécie fiscal deverá ser cadastrado na ESF.

Parâmetros que podem ser aplicados

Tela: "Cadastros > Parâmetros > Gerais".

Aba Contrato de Transporte.

Não permitir emissão de contrato de transporte com data retroativa.

Permitir a digitação de um número de contrato diferente da próxima numeração.

Podemos bloquear a emissão do contrato caso o motorista não tenha histórico de veículo cadastrado ou ativo.

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Histórico de Veículo", podemos incluir uma conta, para ser somado ou subtraído do valor do contrato. 

As contas são as mesmas utilizadas no plano de viagem e devem ser cadastradas na tela "Cadastros > Gerais > Contas".

Caso a empresa trabalhe com integração para a folha de pagamento é necessário associar a conta de viagem em um evento da Folha, na tela "Cadastros > Gerais > Associar Conta de Viagem com evento".

Nesta tela "Operacional > Serviços > Contrato de Transporte", aba Informações do Contrato, realizamos a inclusão dos documentos no contrato;

• Os valores do contrato são discriminados campo a campo;
• O motorista poderá receber adiantamento e saldo.

Parâmetros que podem ser aplicados 

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais".

Aba Contrato de Transporte.

Só irá permitir a inclusão de documentos se o motorista do contrato já tiver sido informado anteriormente no documento;

Documentos faturados ou integrado para o CRC não poderão ser incluídos;

Só irá permitir a inclusão de documentos se o veículo do contrato já tiver sido informado anteriormente no documento.

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Locais".

Aba Contrato de Transporte.

Podemos bloquear os tipos de documentos para que não sejam incluídos no contrato.

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais".

Aba Contrato de Transporte.

É possível bloquear a inclusão de CT-e ou MDF-e que não esteja autorizado.

Nesta tela"Operacional > Serviços > Contrato de Transporte", aba Informações do Contrato, realizamos a inclusão dos documentos no contrato.

Definimos na tela "Operacional > Serviço > Contrato de Transporte", a quantidade de dias para pesquisa de documentos.

Acessar a tela "Operacional > Serviços > Contrato de Transporte", aba Informações do Contrato, preencher os campos destacados abaixo.

Valores

Contrato de Transporte

Os valores podem ser digitados manualmente ou gerados automaticamente através da localização de um coeficiente que veremos mais a frente.

Os valores de IRRF, INSS e Sest senat são calculados pela folha de pagamento.

Acessar a tela "Operacional > Serviços > Contrato de Transporte", aba Informações do contrato, marcar o parâmetro "Calcular automático os valores (Valor Contrato e Pedágio) após inclusão dos documentos", o valor do contrato de transporte é preenchido automaticamente com o valor do campo total líquido do grid de inclusão de documentos.

Pedágio

Podemos calcular o pedágio de duas formas:

Na tela "Operacional > Serviços > Contrato de Transporte", aba Informações do Contrato.

Somando normalmente no total do contrato, se deixar desmarcada a flag, estamos pagando o pedágio ao motorista.

Não somar o valor do pedágio no campo Subtotal 3, se deixar marcada a flag, estamos descontando o pedágio do motorista.

Abastecimento

Podemos calcular o abastecimento de duas formas:

Na tela "Operacional > Serviços > Contrato de Transporte", aba Informações do Contrato.

Somando normalmente no total do contrato.

Se deixar marcada a flag, estamos descontando o abastecimento do motorista.

Podemos vincular um abastecimento na emissão do contrato, caso o parâmetro esteja marcado. Este item é independente do campo abastecimento da tela.

Coeficientes

Os coeficientes de contrato de transporte são utilizados para gerar automaticamente um valor de contrato, mediante as regras parametrizadas e identificadas na emissão do documento.

O sistema levara em consideração sempre o maior numero de regras para cálculo, exemplo: motorista + veículo+produto.

Vamos criar um filtro, na tela "Comissões > Cadastros > Coeficientes de contrato de transporte", apenas com o motorista para exemplificar.

Ao clicar em filtrar devemos cadastrar os valores para cobrança.

Selecionamos aqui o pagamento por fixo e definimos que o valor será de 800,00.

Através do nome da tabela é possível identificar qual foi o coeficiente utilizado para cálculo.

Podemos incluir na tela "Comissões > Cadastros > Coeficientes de contrato de transporte", contas padrão para serem lançadas toda vez que este coeficiente for utilizado.

Na emissão do contrato o sistema irá localizar o coeficiente e preencher com os valores informados.

Se o usuário tentar alterar o valor, o sistema irá pedir usuário e senha para autorização, definido nos parâmetros gerais.

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Gerais", aba Contrato de transporte, definir o usuário com permissão.

Em "Cadastros > Parâmetros > Locais", aba Contrato de transporte, podemos definir que uma empresa / filial / garagem que não tenha coeficiente cadastrado, utilize o coeficiente de uma outra empresa / filial / garagem.

Integrações

No cálculo do contrato realizamos integração para os módulos: 

Integração com Contas a pagar

Contas a pagar

A integração dos valores para o módulo de contas a pagar pode ser feito em duas etapas sendo: adiantamento e saldo.

Conforme a digitação dos valores forem feitas nos campos, habilitamos novas abas.

Adiantamento e Saldo

Assim que digitado o botão adiantamento, habilitamos um ícone e uma aba para informações de pagamento.

Aqui informamos as condições para pagamento.

Pagamento: data que o pagamento deverá ser feito no contas a pagar.

Sacar da: A única opção que realiza a integração é Posto conveniado.

Tipo de despesa: Despesa criada no contas a pagar

Centro de custo financeiro: Criado no contas a pagar

Conveniado: O motorista deverá estar cadastrado como fornecedor

Clicando no ícone + é possível criar parcelas para pagamento do adiantamento.

Se utilizarmos a aba adiantamento, só será possível incluir uma data para pagamento.

Podemos definir um % para o adiantamento.

Exemplo:

Contrato de transporte 1.000,00.
% liberado para o adiantamento: 20%.
Valor permitido no adiantamento: 200,00.

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba Contrato de transporte.

Após a definição do percentual de adiantamento ele é apresentado na tela e realiza a validação.

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte > Aba Informações do Contrato.

Contas a pagar

Para que a integração aconteça é necessário a marcação dos parâmetros abaixo:

Integrar para o CPG por contrato de transporte (adiantamento /saldo).

Integrar para o CPG ao gravar um contrato de transporte.

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba Contrato de transporte.

Podemos obrigar a integração da observação do contrato de transporte para o CPG, além de integrar por tipo de despesa. 

Cadastros > Parâmetros > Integração.

Integrar para o CPG por contrato de transporte (adiantamento /saldo).

Após informar os dados para pagamento, na mesma tela temos o menu> Integrações > Integração.

Informar empresa e filial emissora do contrato.

Data de emissão do contrato.

Selecionar módulo Contas a pagar.

Informar um número ou um intervalo de contrato para realizar a integração.

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte > Aba Informações do Contrato.

Depois de integrado, é possível visualizar as informações de saldo e adiantamento separadamente.

Os documentos são gerados com a mesma numeração, mas divididos em parcelas.

Contas a pagar >Procedimentos diários > Documentos > Alteração.

Integrar para o CPG ao gravar um contrato de transporte

Com este parâmetro marcado a integração acontece automaticamente ao grava ou imprimir o contrato, desde que TODAS as informações das abas pagamento e adiantamento estejam preenchidas.

A integração é feita da mesma forma separando o saldo do adiantamento.

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte > Aba Informações do Contrato.

Ao gravar o contrato caso o sistema identifique que falta o preenchimento de alguma informação, o contrato não será integrado.

Após preencher as informações o contrato será integrado normalmente. 

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte > Aba Informações do Contrato.

Após integrar o documento, o sistema irá apresentar a mensagem ao lado.

Não permitindo a alteração do contrato. 

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte.

Integração com a Folha de Pagamento

A integração com a folha de pagamento é realizada para que o sistema possa calcular os impostos:

• IRRF;

• INSS;

• SEST SENAT;

• Além de descontos cadastrados na FLP.

Cadastro de Colaboradores

Nesta tela na aba Dados pessoais para que sejam calculados os impostos, a flag Autônomo Agregado não deve estar marcada.

Para nenhum tipo seja autônomo ou prestador. 

Cadastros > Colaboradores. 

Na aba Salarial o campo Porc. IRF deverá estar preenchido.

Verificar o percentual com a folha de pagamento.

Cadastros > Colaboradores > Aba Salarial. 

O campo categoria deve estar preenchido com 15.

E a flag "recebe adiantamento" deverá estar marcada. 

Cadastros > Colaboradores > Aba Documentação.

O cadastro de colaboradores é do módulo de FLP, por isso alguns campos dentro do CGS não são habilitados para alteração.

Sendo necessário alterar diretamente na folha de pagamento.

Folha de Pagamento > Cadastros > Autônomos / Pró - Labores / Estagiários > Histórico Salarial.

Integração Folha de Pagamento

Existem parâmetros que devem ser realizados pela equipe da folha de pagamento para que o cálculo dos impostos sejam feitos da maneira correta.

• Cadastro de tabela de ISS;

• Cadastro de tabela de IRF;

• Cadastro de eventos;

• Eventos automáticos;

• Parâmetros.

Após essa parametrização é possível dar continuidade aos parâmetros do Cargas.

Parâmetros para Integração

Podemos definir o calculo de imposto por:

• Proprietário;

• Motorista.

O veículo não pode ser de propriedade da empresa, deve ser classificado na consulta de veículo como E (externo).

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba Contrato de transporte.

Proprietário

Para calcular os impostos por proprietário o sistema verifica no histórico de veículo a associação que foi feita.

Um proprietário pode ter vários motoristas que prestam serviço para ele, porém o imposto só será calculado para o proprietário.

Motorista

Calcula o imposto para cada motorista do contrato de frete.

Cadastros > Parâmetros > Históricos de Veículos.

Existem ocasiões nas quais não ocorrem cálculos:

IRF: caso tenha sido atingido o valor mínimo tributável para o colaborador ou por descontos de dependentes.

INSS: Quando o valor máximo de desconto for atingido.

No módulo de Folha de Pagamento, depois de cadastrados os eventos e formulas e feita a associação nos eventos automáticos é gerado o RPA (Recibo de Pagamento de Autônomos) pelas telas de RPA Adiantamento ou RPA Pagamento.

Outros Descontos

Contrato de Transporte

O campo outros descontos pode reter o valor do frete pelos seguintes motivos:

• Insuficiência de saldo na folha;

• Prestação cadastrada na folha;

• Evento não associado nos parâmetros gerais;

• Conta incluída sem associação de evento na folha.

Baixa do Contrato

Baixa

Baixa do contrato é realizada ao final da viagem.

Podemos definir aqui os dados de pagamento do saldo.

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte > Baixas > Contrato de transporte.

Se este parâmetro estiver marcado o valor do saldo só será integrado na efetivação da baixa do contrato.

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba Contrato de transporte.

Relatórios

Podemos filtrar neste relatório toda movimentação realizada para o motorista ou proprietário.

Operacional > Relatórios > Contrato de transporte.

Outras Funcionalidades

Bloqueios e Permissões

Podemos:

• Bloquear a reimpressão por usuário;

• Permitir incluir ou alterar contas quando houver coeficiente cadastrado.

Cadastros > Parâmetros > Usuários. 

Abertura do Contrato

Podemos deixar parametrizado para que o sistema vincule o documento ao contrato automaticamente após sua emissão.

O sistema irá perguntar se deseja abrir um contrato de transporte.

Cadastros > Parâmetros > Locais. 

CIOT

O CIOT é a sigla que representa o Código Identificador da Operação de Transporte. É um código numérico obtido a partir do cadastramento da Operação de Transporte no site da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), de acordo com a Resolução ANTT nº 3.658, de 19 de abril de 2001.

O CIOT foi criado com a intenção de melhorar a fiscalização do governo em relação às operações de transportes, uma vez que indica os dados do contratante do frete, do responsável pelo transporte, os valores acordados e a forma de pagamento, a origem e o destino da carga, entre outras informações.

Conforme indicado na resolução, o pagamento desse serviço deverá ser efetuado por meio de depósito direto em conta corrente ou com a contratação de Administradoras de Meio de Pagamento Eletrônico habilitadas pela ANTT.

Primeiramente devemos ter a administradora de pagamento cadastrada.

Cadastros > Gerais > Administradora de meios de pagamento. 

  

Nos parâmetros gerais definimos onde habilitamos o CIOT e outras regras. 

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba CIOT. 

Cada administradora tem suas regras e parâmetros.

Hoje o Globus realiza a integração com:

• Pamcard;

• Rodocred.

Pamcard

Requisitos

Certificado homologado pela Administradora de Meios de Pagamento.

Servidor de Webservice Globus+ configurado.

Configurações

No Servidor de Webservice, no caminho C:\Windows\System32\inetsrv\Schemas, devemos salvar o certificado homologado pela Administradora de Meio de Pagamento.

Definimos aqui:

• Endereço de webservice disponibilizado pela administradora;

• Versão utilizada;

• Nome do certificado(deve estar idêntico ao instalado no webservice) e a extensão do arquivo;

• CNPJ que contratou a administradora;

• Após a realização dos procedimentos acima, as informações do Contrato de Transporte já podem ser enviadas para a Administradora de Meios de Pagamento para aquisição do número do CIOT.

Cadastros > Parâmetros > Contrato de Transporte - Pamcard.

Na aba "Dados Bancários" informamos de qual forma o motorista deverá receber o valor. 

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte.

No momento da gravação ou impressão do contrato, o sistema perguntará se deseja enviar o contrato para administradora. 

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte.

Clicando em sim, o sistema realiza o envio para administradora e apresenta um retorno na tela. 

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte.

Na aba "Informações do Contrato", será possível visualizar o CIOT que foi adquirido e associado à este Contrato de Transporte clicando neste ícone .

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte. 

Na aba "Operadoras", será possível visualizar as informações do envio deste Contrato de Transportes como a administradora de meios de pagamento, data de emissão, status do envio, etc...

Clicando com o botão direito no grid Operadora, será possível visualizar o conteúdo do XML enviado.

Caso haja alguma recusa do Contrato de transportes ou algum questionamento, também será possível salvar o arquivo de informações enviadas para envio por e-mail à Administradora de Meios de Pagamento.

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte.

Rodocred

Requisitos

Certificado homologado pela Administradora de Meios de Pagamento.

Servidor de Webservice Globus+ configurado.

Definimos aqui:

• Endereço de webservice disponibilizado pela administradora;

• ID, login e senha de conexão.

Após a realização dos procedimentos acima, as informações do Contrato de Transporte já podem ser enviadas para a Administradora de Meios de Pagamento para aquisição do número do CIOT.

Cadastros > Parâmetros > Contrato de Transporte - Rodocred.

Na aba "Dados Bancários" informamos de qual forma o motorista deverá receber o valor. 

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte. 

No momento da gravação ou impressão do contrato, o sistema perguntará se deseja enviar o contrato para administradora.

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte. 

Clicando em sim, o sistema realiza o envio para administradora e apresenta um retorno na tela. 

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte. 

Na aba "Informações do Contrato", será possível visualizar o CIOT que foi adquirido e associado à este Contrato de Transporte clicando neste ícone . 

Operacional > Serviços > Contrato de Transporte. 

Sem Parar

A integração acontece somente para contrato de transporte e somente para as administradoras Pamcard e Rodocred.

As rotas deverão ser cadastradas no site do SEM PARAR com a mesma descrição do Globus (considerando espaços, letras maiúsculas e minúsculas).

A Via fácil valida apenas ROTA / VEÍCULO, que deverão ser cadastrados no site da mesma.

Podemos imprimir o recibo na aba OPERADORA com botão direito do mouse.

A viagem poderá ser cancelada na aba OPERADORA utilizando o botão direito do mouse.

Uma vez realizada a integração com o SEM PARAR o valor do pedágio não será integrado para administradora.

O valor do pedágio será atualizado conforme o retorno da Via fácil SEM PARAR.

O valor do pedágio será cobrado conforme o cadastro do veículo/ Carreta1/ Carreta2 no site da Via Fácil SEM PARAR.

Com os parâmetros informados irá aparecer uma mensagem perguntando se deseja realizar a integração com o SEM PARAR na gravação do contrato, se SIM a comunicação será realizada e o usuário será questionado quanto a impressão do RECIBO (o recibo é um retorno da Via fácil).

Cadastros > Parâmetros > Controle de Parâmetros.

Em caso de dúvidas, favor abrir um ticket no portal do cliente através do link https://portaldocliente.praxio.com.br para que possamos esclarecê-la.