Antes de realizarmos o processo de conversão na base do cliente, é necessário que o mesmo tenha cumprido alguns pré-requisitos.
Obs: O processo que será citado abaixo é feito com base em informações que o próprio cliente informa, ou seja, futuras inconsistências nas informações é responsabilidade direta do cliente.
1.1 - Cadastro Filial
Passo 1 - Este preenchimento deve ser feito pelo TI, e nessa mesma filial é onde será colocado esses funcionários no qual serão convertidos.
A tela abaixo está localizado no modulo de controle, CTR > Cadastros > Filiais.
1.2 - Cadastro empresa (opcional)
Passo 1 - Esse passo será opcional somente para empresas que já era cliente do Globus anteriormente, para novos clientes, será obrigatório a parametrização da mesma.
A tela abaixo está localizado no modulo de controle, CTR > Cadastros > Empresas.
1.3.1 - WebService
Passo 1 - Ainda voltado para a parte dos pré-requisitos, é necessário verificar na base do cliente se o serviço do eSocial e atualizador estão instalados corretamente.
1.3.2 - Certificado
Passo 1 - Caso o cliente ache pertinente, será necessário fazer a instalação do certificado dessa empresa/filial que veio do outro sistema. O mesmo deve ser instalado normalmente em duas pastas do WebService, sendo elas Windows\System32 e Windows\SysWOW64, após o término do mesmo, basta parametrizar esse certificado no modulo folha ou no controle.
A rotina acima está dentro da rotina de certificados, FLP > Cadastros > Controle > Certificados.
2.1 - Planilha de conversão
Passo 1 - Antes de começarmos o procedimento da carga inicial, é necessário que o cliente nos informe uma planilha, com as informações referente aos funcionários da conversão.
Tipo = Qual o tipo de admissão (101, 722, 721...)
Codintfunc Globus = Código interno do trabalhador
Registro Globus = Código externo do trabalhador
Chapa funcionário = Chapa a qual o trabalhador pertence
Nome = Nome completo do trabalhador
Matricula conversão = Matricula interna que veio do outro sistema (ou matricula do eSocial)
2.2 - Update
Passo 1 - A planilha que será enviada ao cliente é composta por duas partes, a dos dados e a dos updates, essa segunda parte é feita por formula, e uma vez que o a primeira parte seja preenchida, é somente necessário rodar o update da aba.
Obs: Conforme citado no inicio, os dados informados são de responsabilidade do cliente, caso alguma matricula suba errado, é necessário ajustar no banco, na "FLP_funcionarios_complementar".
Após rodar a coluna de update, é importante verificar na tabela do banco citada acima se o campo de "Matricula conversão" está preenchido de acordo com o eSocial, caso contrário, irá resultar em críticas na S2206.
3.1 - Data corte
Passo 1 - Uma vez que os passos anteriores estejam certos, é necessário definir a DATA CORTE, esse é um fator muito importante e o mesmo deve ser colocado por escrito no portal pelo cliente. Essa data irá servir como a data inicial dos envios pelo globus, e também, data no qual os envios devem parar se ser feitos no sistema antigo e passar a serem feitos unicamente pelo globus.
Exemplo: Data de corte definida pelo cliente para 01/05/2020, a mesma deve ser colocada na "FLP_INFORMAÇÕES_EMPREGADOR", e com isso, os envios irão começar a ser feitos a partir desse dia, e a competência inicial será a de Maio.
3.2 - Carga inicial.
Passo 1 - Depois de todo o processo citado acima, é necessário revisar com o cliente se as parametrizações referente ao folha foram feitas (eventos, cadastro de funcionário, cargo, tomado...) caso não esteja, se necessário, é importante que o modulo folha acompanhe nas parametrizações do mesmo.
Passo 2 - Caso o cliente se certifique de que está tudo certo, basta rodar a carga inicial na filial desejada, tendo em mente que as tabelas devem ser enviadas de maneira linear (S1000, S1005, S1010...)
A rotina acima está no "Rotinas auxiliares > eSocial > carga inicial eSocial".
Obs: A tabela S2206 deve ser a ultima a ser enviada, e ao termino da mesma, confira se a matricula montada no XML da mesma é igual a que consta no portal do eSocial.
Em caso de dúvidas, favor, abrir um ticket no portal do cliente através do link https://portaldocliente.praxio.com.br/ para que possamos esclarecê-la.