1. Informações Gerais

 2. Parâmetros BPe-TM

Para que seja possível realizar a emissão/envio do BPe-TM, antes é necessário fazer a parametrização dos dados pertinentes ao documento.

Diante disso, o usuário deve parametrizar cada empresa/filial de acordo com a Unidade Federativa (UF).

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Ao informar a empresa, filial e UF, o sistema carrega os dados gerais que foram definidos no cadastro de empresa e filial, restando ao usuário informar apenas o código referente ao Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR).

Na aba ambiente, o usuário precisa definir se emitirá os documentos em ambiente de produção ou homologação. Para isso deve consultar o Sefaz de sua Unidade Federativa.

Ainda em relação aos requisitos para emissão e envio de BPe-TM, o usuário deve informar a pasta onde está o certificado digital, assim como a senha, e também a pasta contendo os arquivos com extensão xsd, do schema.

O documento fiscal possui alguns campos obrigatórios, dentre eles, a série.

Sendo assim, o usuário deve informar a série que será utilizada na emissão do BPe TM.

Sabendo que a empresa pode ter em seu operacional várias categorias e classificações de linhas, o sistema oferece a possibilidade de habilitar apenas as que necessitam de emissão de BPe-TM.

Caso o usuário tenha dúvida se o serviço de e-mail está no ar, basta utilizar o botão “Consultar Status do Serviço”, que o sistema apresenta o status no momento.

OBS.: O status é demonstrado na maioria das telas que envolvem o BPe-TM.

Para que seja possível gerar e integrar o BPe-TM, o usuário precisa definir o CFOP por classificação de linha, associando um tipo de receita.

Módulo ARR à Cadastros à Retaguarda à CFOP por classificação linha

Após efetuar todas as parametrizações necessárias, o usuário pode gerar e enviar o BPe-TM.

Contudo, existem algumas consistências que devem ser respeitadas. Uma delas é a obrigatoriedade de encerramento diário de arrecadação do movimento.

Caso o movimento não esteja encerrado, então o sistema apresentará uma mensagem de crítica.

Lembrando que o encerramento diário é executado no menu “Guia > Encerramento Diário da Arrecadação”.

Módulo ARR à Procedimentos auxiliares à BPe-TM à Geração/Envio BPe-TM

Ao informar a data, se o sistema encontrar o devido encerramento, então basta o usuário acionar o botão “Gerar envio BPe-TM”.

Se por algum motivo houver a necessidade de alterar a movimentação, antes o usuário precisa cancelar os documentos de BPe-TM, para isso é necessário informar a justificativa no respectivo campo.

Módulo ARR à Procedimentos auxiliares à BPe-TM à Cancelamento BPe-TM

Após os envios de documentos, tanto os ativos como os cancelados, o usuário pode visualiza-los através do gerenciador de BPe-TM. Para isso, basta preencher os campos empresa, filial, UF e mês/ano.

Módulo ARR à Procedimentos auxiliares à BPe-TM à Gerenciamento BPe-TM

Nessa tela vale destacar que as colunas possuem um recurso de filtro, que pode ser utilizado clicando no ícone em formato de funil, localizado ao lado do nome de cada coluna.

Para integrar os documentos de BPe-TM com o módulo de Escrituração Fiscal antes o usuário precisa criar um tipo de documento, modelo 63.

Na tela de integração basta informar empresa, filial, UF, tipo de documento e período.

Módulo ARR à Procedimentos auxiliares à BPe-TM à Integração BPe-TM x ESF

No final da integração o sistema apresenta o relatório com os valores.

Caso seja necessário estornar a integração, o usuário pode utilizar a tela de revogação, informando empresa, filial, UF, tipo de documento e período.

Módulo ARR à Procedimentos auxiliares à BPe-TM à Revogação BPe-TM x ESF

Além da tela de gerenciamento, o usuário pode consultar através de relatório todos os documentos emitidos.

No filtro do relatório o sistema oferece duas opções. A primeira é um relatório sintético, e segunda um relatório com um layout analítico.

Módulo ARR à Procedimentos auxiliares à BPe-TM à Relatório BPe-TM

Modelo sintético

Modelo analítico