Praxio

Processo de aprovação de pedido de compras com até três níveis de aprovação definidos em parâmetro.

Processo de aprovação conjunta e aprovação conjunta por setor.

Parâmetros> Compras> Pedido 2

Em "Parâmetros>Compras>Pedido 2", marque a flag "Utilizar aprovação por critério de valor", preencha os campos:

"Valor base"

"Usuários autorizados a aprovar no nível 2 (pedidos abaixo do valor base e com alteração de valor ou acima do valor base e sem alteração de valor)"

"Critério de aprovação default para materiais avulsos"

"Usuários autorizados a aprovar no nível 3 (pedidos acima do valor base e com alteração de valor")

Nesta rotina não são validados valores para aprovação e o usuário validado é o logado no sistema.

Pedido>Aprovação detalhada do pedido

1 - Empresas | Inicial / Final - Campos para filtrar as empresas que serão consultadas

2 - Filiais | Inicial / Final - Campos para filtrar as filiais que serão consultadas

3 - Cotações | Inicial / Final - Campos para filtrar as cotações que geraram os pedidos

4 - Período do pedido | De / Até - Campos para filtrar o intervalo de data a ser consultado

5 - Pedidos | Inicial / Final - Campos para filtrar o pedidos a serem consultados

6 - Pedido - Aba para consulta dos pedidos que serão apresentados em grid, de acordo com os filtros utilizados:

"Sem autorização" - Pedidos que não foram autorizados

"Autorizado", - Pedidos autorizados por dois ou três aprovadores, de acordo com a parametrização

"Não autorizado", - Pedidos que foram reprovados

"Critério 1" - Pedidos com item com valor abaixo do valor base e sem alteração

"Critério 2" - Pedidos com item com valor abaixo do valor base e com alteração ou acima do valor base e sem alteração

"Critério 3" - Pedidos com item acima do valor base e com alteração

7 - Grid com os pedidos conforme filtros informados, com as informações de pedido, empresa, filial, fornecedor (código e descrição), data do pedido, critério, Valor , quantidade de itens, condição de pagamento, setor, 1ª Autorização nível 2 (descrição do usuário aprovador), 2ª Autorização nível 2 (descrição do usuário aprovador) e 3ª Autorização nível 3 (descrição do usuário aprovador) 

8 - Itens do pedido - Nesta aba são apresentados os itens do pedido de compras em foco na aba "Pedido", se o pedido estiver pendente de autorização, os itens serão apresentados com código e descrição, local, marca, quantidade, valor do item no pedido, valor do item na última compra, valor da diferença e percentual da diferença 

9 - Informações do item - Botão para gerar relatório com informações dos itens do pedido conforme exemplo abaixo:

Para os pedidos de compra já autorizados ou não autorizados, será apresentado no grid apenas os dados do material (código e descrição) , a quantidade do item no pedido e o valor do item no pedido.

10 - Flags para filtrar os itens a serem apresentados no grid com as opções "Valor maior que última compra", " Valor menor que última compra", "Valor igual à ultima compra", e  "Sem valor da última compra"

11 - Grid com as informações do material (código e descrição) , local (código e descrição), marca (código e descrição), quantidade, valor do item no pedido, valor da última compras, valor da diferença e precentual da diferença. 

 12 - Autorização - Nesta aba são apresentados os campos para autorização ou reprovação do pedido com campo para descrição de observações.

O pedido deve ser autorizado por pelo menos dois usuários e, de acordo com o definido em parâmetro, pode exigir uma terceira autorização.

13 - Valores - Nesta aba são apresentados o valor total dos itens, valor total do seguro, valor total do frete, valor total do IPI, Valor ICMS Substituição, valor total de desconto e valor total do pedido.

APROVAÇÃO DETALHADA DE PEDIDOS POR SETOR

Parâmetro "Aprovação conjunta por setor", o setor na tela de solicitação de compras (que levará até o pedido de compras)  e no pedido de compras manual/manutenção (o setor será para todos os itens, não permitindo ter um setor por item) se tornam obrigatórios.

O parâmetro "Utilizar aprovação por critério de valor" passa a ser obrigatório.

Parâmetros> Compras> Pedido 

Cadastro > Agrupamento > Aprovador por setor

Cadastro para associação do usuário aprovador aos setores e o grupo de contato com os e-mails a serem enviados.

Nas telas "Ranking / aprovação / pedido", "Mapa de compras / ranking" e "Pedido manual", ao gerar um pedido, enviará e-mail para os aprovadores que tiverem o grupo de contato associado.

Menu na tela de pedido manual para reenviar o e-mail.

APROVAÇÃO DETALHADA DE PEDIDOS DE MATERIAL AVULSO 

Para materiais avulsos é possível definir um critério "default" , no campo "Critério de aprovação default para materiais avulsos" defina qual o critério desejado ou marque a opção respeitar valor base caso não queira nenhum critério como default.

Na rotina de aprovação detalhada de pedidos de compra o critério dos materiais avulso do s pedidos serão gravado com o critério informado como default, independente da regra de autorização.

Na tela de aprovação detalhada de pedido no grid de itens do pedido, serão apresentados apenas as informações do material (código e descrição) , a quantidade e valor do material no pedido.