Parâmetros - Parâmetros gerais 2

Modificado em Ter, 3 Fev na (o) 11:33 AM

Informações gerais
Objetivo:
Definir parâmetros para utilização do módulo.
Detalhes:
Módulo: Estoque (EST) Caminho de acesso: >Parâmetros> Estoque> Parâmetros gerais 2
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Aceitar pendência na transferência / requisição Objetivo: Gerar pendência da quantidade faltante do material nas rotinas de requisição e transferência. Com o parâmetro marcado, ao solicitar requisição de material ou transferência de uma quantidade maior que a do saldo de estoque, é gerada uma pendência desse material. Essa pendência pode ser incluída na geração de sugestão de compras. Obrigatório informar grupo de despesa no cadastro de material Objetivo: Tornar obrigatória a associação de grupo de despesa no cadastro de material Com o parâmetro marcado, é obrigatória a associação do material a um grupo de despesa Filtrar empresa e filial do movimento Objetivo: Permitir prefixos apenas da empresa e filial nas rotinas de movimentações. Com o parâmetro marcado, é permitida apenas a associação de prefixos cadastrados na mesma empresa e filial da movimentação. Nas pesquisas são apresentados apenas o veículos cadastrados na mesma empresa e filial da movimentação. Filtrar empresa do movimento Objetivo: Permitir prefixos apenas da empresa nas rotinas de movimentações. Com o parâmetro marcado, é permitida apenas a associação de prefixos cadastrados na mesma empresa da movimentação. Nas pesquisas são apresentados apenas o veículos cadastrados na mesma empresa da movimentação. Imprimir transferência após abertura Objetivo: Imprimir transferência de materiais logo após a sua abertura. Com o parâmetro marcado, ao gerar transferência de materiais a impressão é realizada automaticamente. Na tela de transferência entre locais defina o modelo a ser impresso. Fazer busca de funcionário multi-empresa Objetivo: Na consulta de funcionários, apresentar todas as empresas/filiais em que o funcionário estiver cadastrado. Com o parâmetro marcado, são apresentadas todas as empresas/filiais em que o funcionário estiver cadastrado. Utilizar o sequencial vazio para inclusão de novos materiais Objetivo: No cadastro de materiais, após digitar a divisão, sugerir número vazio da sequência. Com o parâmetro marcado, é sugerido um número vazio da sequência do cadastro. Desmarcado, é sugerido o próximo número da sequência do cadastro. Obrigar informar situação tributária no cadastro de material Objetivo: Tornar obrigatória a informação da situação tributária no cadastro de materiais. Marcar flag do local destino segunda etapa (Transf. entre locais) Objetivo: Definir a rotina de transferência entre locais sempre por duas etapas. *Diários>Transferências* Com o parâmetro marcado, na tela de transferência entre locais, ao informar a empresa e a filial a opção é marcada automaticamente. Bloquear transferência entre empresas Objetivo: Bloquear transferência de materiais entre empresas *Diários>Transferências* Com o parâmetro marcado, não é permitida a transferência de materiais entre empresas diferentes. Bloquear exclusão de itens na segunda etapa (Transf. entre locais) Objetivo: Bloquear exclusão de transferência de materiais na segunda etapa. *Diários>Transferências* Com o parâmetro marcado, a exclusão de transferência em duas etapas só pode ser realizada na primeira etapa. No fechamento da transferência, os botões "Excluir Item" e "Excluir transf" ficam desabilidados. Obrigar digitar a localização do item no cadastro de material Objetivo:Todos os materiais cadastrados devem ter, obrigatoriamente, sua localização informada no cadastro de materiais. Inibir fornecedores inativos Objetivo: Não permitir movimentações de fornecedores inativos. Digita local no agrupamento de fornecedor/material por equivalência Objetivo: Incluir associação de local ma rotina "Fornecedo material - equivalência" Com o parâmetro marcado, o campo local é incluído na rotina de cadastro do agrupamento de equivalência. Pesquisa funcionário pela função (Recuperação de materiais Objetivo: Pesquisar apenas funcionários das funções associadas como funções fixas do estoque Controle>Cadastros> Agrupamento para função fixa Com o parâmetro marcado, na rotina de recuperação de materiais, o campo para informar o funcionário , só pesquisará funcionário das função cadastradas na rotina de agrupamento de função fixa do controle. Autorizar notas fiscais a serem integradas com CPG/ESF Objetivo: Habilitar rotina para autorizar a integração de nota fiscais ao contas a pagar e a escrifturação fiscal Com o parâmetro marcado, é habilitada a tela para execução da rotina de autorização de notas fiscais CPG/ESF/CTB. Defina os filtros e clique em consultar em seguida selecione os documentos e clique em gravar. Configurações Ordenar por data de lançamento - Definir ordenação por data de lançamento da nota fiscal Calcular vlr médio pelas últimas compras - Definir a quantidade de última compras para definição do valor médio Tolerância - Definir percentual de tolerância na diferença de valores para as últimas compras, se a diferença for maior que o configurado, o item ficará em vermelho no grid. Parâmetros Visualizar primeiro aprovador - Com a opção marcada são apresentados o primeiro aprovador do item e o aprovador atual, desmarcado só é apersentado o aprovador atual. Empresas\| inicial/Final - Informe as empresas que deseja consultar Filiais\| Inicial/Final - Informar as filiais que deseja consultar Período de entrada - Defina o intervalo de datas de entrada Notas fiscais\| Inicial / Final - Defina um intervalo de número de notas fiscais para consulta Escolher o tipo de movimento a processar - Defina os tipos de movimento: entrada, transferência de saída, Devolução de entrada, Devolução de saída\|Estorno de NF-e Grid de notas fiscais Emp - Código da empresa Filial - Código da filial Garagem - Código da garagem Movimento - Código do tipo de movimento Documento - Número do documento Data de lançamento - Data em que a nota fiscal foi gravada Data de entrada - Data de entrada na nota fiscal Série - Codigo da série Fornecedor - Código e descrição do fornecedor Cliente - Código e descrição do cliente Valor - Valor total da movimentação Doc. anexados - Quando houver documento anexado à movimentação a caixa de seleção da coluna fica marcada, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna. é aberta tela com os documentos anexados, para consultá-los dê um duplo clique sobre o documento. Clicando com o botão direito sobre a coluna são apresentadas opções de: "Marca\Desmarca", "Marcar todos" e "Desmarcar todos", se o documento anexado for um XML, é habilitada a opção para visualizar o DANFE. Grid de itens Código - Código do material Decrição - Descrição do material Local - Código do local Marca - Código da marca movimentada Qtde. - Quantidade movimentada Valor unitário - Valor unitário do item Pedidos - Códigos de pedidos associados 1º Aprovador - Código e descrição do primeiro aprovador do pedido de compras Aprovador - Código e descrição do aprovador final Valor médio - Valor médio do item Diferença - Valor da diferença entre o valor médio e o valor da movimentação 10% - Percentual da diferença entre o valor da movimentação e o valor médio. A descrição da coluna é o informado na configuração de tolerância. Autorizar notas fiscais a serem integradas com CTB Objetivo: Habilitar rotina para autorizar a integração de nota fiscais à contabilidade Com o parâmetro marcado, é habilitada a tela para execução da rotina de autorização de notas fiscais CPG/ESF/CTB. Defina os filtros e clique em consultar em seguida selecione os documentos e clique em gravar. Obrigar informar almoxarife ao gerar transferência entre locais Objetivo: Tornar obrigatória a informação do almoxarife na transferência entre locais Com o parâmetro marcado, o campo almoxarife passa a ser obrigatório com utilização de senha. O funcionário deve estar associado a usuário no módulo Controle. A senha validada é a senha do usuário. Enviar e-mail ao gerar processo de peças não atendidas Objetivo: Enviar e-mail para grupo de contato sempre que gerar a rotina de peças não atendidas Ao marcar a opção informe o grupo de contato que receberá o e-mail. A gerar a rotina, é enviado o e-mail ao grupo informado. Bloquear devolução de item requisitado que possua processo de km gerado Objetivo: Não permitir gerar devolução de item que esteja em processo de km gerado. Com o parâmetro marcado, não é permitida a devolução de item em processo de km esperado. Pedir senha para autorização notas fiscais a integrar com CPG/ESF/CTB Objetivo: Solicitar senha na rotina de autorização de integração de notas fiscais aos módulos financeiros. Implementada rotina para cadastro de usuário e senha para autorização de integração de notas fiscais. Implementado parâmetro *"Pedir senha para autorizar notas fiscais a integrar com CPG/ESF/CTB"* para informar usuário e senha para autorizar integração de notas fiscais aos módulos financeiros. Controle> Parâmetros> Senhas para autorizações específicas Associe o usuário e cadastre a senha para a autorização da rotina Auxiliares> Integração CPG-ESF-CTB>Autorização integração CPG-ESF-CTB Com o parâmetro marcado a digitação de senha é obrigatória pra autorização da integração. Obrigado informar almoxarife ao gerar nota fiscal de material avulso Objetivo: Tornar obrigatória a informação do almoxarife na emissão de NFe de material avulso Com o parâmetro marcado é obrigatório informar funcionário associado a usuário no módulo controle e informar senha. Limite de dias para digitações retroativas de advertência Objetivo: Limitar prazo para registrar advertências Com o campo zerado não há validação de limite para informar advertências. Quando o campo é preenchido com valores diferentes de zero, na tela de digitação de advertências, o limite é validado. Diários>Ranking de fornecedores> Digitação de motivo de advertência Obrigar a digitação de observação do motivo de advertência Objetivo: Obrigar informar observação na digitação de motivo de advertência Diários>Ranking de fornecedores> Digitação de motivo de advertência Gerar solicitação para itens com saldo abaixo do mínimo (Transf. entre locais) Objetivo: Gerar solicitação de compras ao realizar transferência de material com saldo abaixo do mínimo. Bloquear alteração do motivo de advertência gerado por nota fiscal Objetivo: Não permitir alterar motivo de advertência gerado por nota fiscal Diários>Ranking de fornecedores> Digitação de motivo de advertência Obrigado digitar código NCM no cadastro de material / material avulso Objetivo: Tornar obrigatória a digitação do código NCM nos cadastros de materiais e de material avulso Cadastros> Materiais Consistir saldo total do item no local, na geração da solicitação Objetivo: Na geração de solicitação de compras automática, considerar o saldo total do item para definir a quantidade solicitada. Com o parâmetro marcado, no exemplo de um item com saldo 01 na marca "001 Original" e zero na marca "002 Paralela", ao requisitar a quantidade 5 para a marca "002 Paralela", a solicitação gerada é quantidade 04 da marca "002 Paralela". Desmarcada, a quantidade gerada na solicitação será a mesma informada na requisição. Consultar pelo código de referência da marca no desbloqueio de nota fiscal Objetivo: Utilizar código de referência do material para desbloqueio de itens da nota fiscal Marcando a opção, na rotina de desbloqueio dos itens da nota fiscal, a identificação do item deve ser feita pelo código de referência da marca, informada no cadastro do material. Os itens da nota fiscal somente serão desbloqueados quando todas as quantidades informadas forem as mesmas informadas na entrada da nota fiscal. Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. Telefone: (11) 5018-2525. Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/ #PodeContar