TOMADORES DE SERVIÇO (Cadastro/Importação NF/SEFIP Cód. 150)

Objetivo: 

Tomadores de Serviços - Cadastro / Importação NF/SEFIP Cód.150.

Detalhes:

Informações adicionais:

Tomadores de Serviço - Gerar o arquivo SEFIP

O intuito deste material é facilitar o dia a dia do cliente no cadastro e alocação de Tomadores de Serviço.

Itens abordados:

• Conceito
• Parâmetros e suas definições
• Cadastro de Tomadores
• Associação de Tomador aos funcionários
• Cadastro de Retenção de Notas Fiscais e Importação
• SEFIP – Código 150

Conceito

Quem é o tomador do serviço? 

É a relação criada entre uma empresa que presta o serviço (prestadora) e outra que utiliza os serviços desta empresa (tomadora), sendo o empregado vinculado à empresa prestadora do serviço.

Parâmetros e suas definições 

No cadastro de parâmetros precisamos definir qual a divisão a ser utilizada para o sistema reconhecer o tomador de serviço.

No menu Cadastros > Cadastros Auxiliares > Parâmetros Gerais > Aba Outros, vamos informar esta situação e assim classificar como deve ser a parametrização.

Nesse menu temos que definir qual divisão iremos utilizar no cadastro de tomador que pode ser por Área, Depto, Setor ou Seção. 

De acordo com a definição temos que cadastrar uma divisão para tomador e associar para o funcionário através do histórico salarial.

No menu Cadastros > Cadastros Gerais > Definição do Tomadores de Serviço, é necessário criar uma Vigência, definir o mesmo tomador da tela anterior e gravar para que seja criado um histórico.

Cadastro de Tomador

Para cada novo tomador de serviço tem que ser cadastrado uma nova divisão e vinculado ao cadastro do tomador, não é permitido utilizar a mesma divisão para mais de um tomador.

Mais um detalhe importante além dos tomadores é necessário ter pelo menos um tomador com o nome da sua empresa, se entender necessário deverá cadastrar um para cada filial. 

Através do menu Cadastros > Cadastros Gerais > Tomadores de Serviços, iremos cadastrar todos os tomadores em que a empresa presta serviço.

• Informar o código e descrição;
• Informar uma vigência valida ;
• Preencher todos os dados cadastrais; 
• Marcar a divisão definida anteriormente; 
• Associar a Divisão correspondente a este tomador.

 Lembrando que a divisão associada não ficará disponível para ser utilizada em outro tomador.

Se você tem uma ou mais empresa na mesma base de dados dentro Globus e esta não tem Tomador de Serviço, é necessário associar esta(s) empresa(s) sem tomador no meu Cadastros > Cadastros Gerais > Empresas/Filiais que não possuem tomador. 

Após cadastrar o tomador de serviço é necessário vincular ele ao funcionário que irá trabalhar no tomador, este vinculo é através do histórico salarial, conforme exemplo abaixo estamos vinculado a mesma divisão associado no cadastro do tomador.

Outra forma de associação, feita mensalmente de acordo com o período trabalhado no tomador de serviço, é através do menu “Alocação de funcionários por tomador”.

Nesta tela será informado:

Empresa: Informe o cód. da empresa

Filial: Informe o cód. da Filial

Funcionário: Informe o cód. do Funcionário

Competência: Informe a Competência desejada

Período: Informe os dias da respectiva competência em que o funcionário esta alocado ao tomador

Seções: Neste caso o Tomador esta definido por Seção, informar as seções do funcionário daquela competência informada

Gravar a tela

Ao acessar a tela de Alocação de Tomador por Funcionário, quando o usuário incluir, alterar ou excluir informações nesta tela, o sistema irá verificar se a folha de pagamento foi calculada para a competência informada. 

Caso a Folha de Pagamento tenha sido calculada ao acessar a tela e inserir as informações o sistema exibirá uma mensagem alertando o usuário:

A Folha de Pagamento para a competência informada já foi calculada. Recalcule o Recibo de Pagamento para  evitar divergências.

Exemplos:

Inclusão de informações: Se um novo tomador for alocado a um funcionário, verificar se a folha de pagamento já foi calculada para o mês em questão.

Alteração de informações: Se houver uma mudança no tomador alocado a um funcionário, verificar se a folha de pagamento já foi calculada para o mês em questão.

Exclusão de informações: Se um tomador for removido da alocação de um funcionário, verificar se a folha de pagamento já foi calculada para o mês em questão.

Cadastro de Retenção de Notas Fiscais 

Após tudo parametrizado é necessário lançar as notas de retenção ou importa-las desde que gerada através dos módulos de fretamento ou contas a receber.

Para importação é necessário vincular o código do fornecedor ao tomador de serviço na aba clientes. 

Após vincular o Fornecedor ao cadastro do tomador de serviço podemos realizar a importação das Notas Fiscais geradas no modulo de Fretamento ou Contas a Receber. Para isso vamos acessar o menu Rotinas Auxiliares > Importação Retenção NFs (FRE/CRC) / Tomadores.

SEFIP – Código 150 

Para a geração da SEFIP o código de recolhimento passa a ser 150, pois se trata de tomador de serviço/obra.