Informações gerais
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Digitação - Importação - Exclusão das Variáveis do Colaborador. |
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Digitação, Importação, Exclusão das Variáveis do Colaborador Digitação de Variáveis da Folha de Pagamento Nossa rotina de digitação de Variáveis possui várias possibilidades para facilitar seu dia a dia na folha de pagamento. É responsável pela inserção de variáveis (eventos – proventos e descontos) para o cálculo dos recibos de pagamento dos funcionários. Não se preocupe, irá otimizar seu trabalho com estas alternativas: Digitação por Funcionário, importação de eventos por arquivo texto, alteração de lançamentos de um tipo de folha para outra, exclusão em lote dos eventos e muito mais. Digitação das Variáveis Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. Iremos abordar sobre todas as possibilidades abaixo:
Digitação das Variáveis por Funcionário 1ª opção: Digitação por Funcionário Nesta rotina serão lançados os eventos variáveis do funcionários: Horas extras, descontos, algum reembolso, verbas que não possuem nosso cálculo automático. Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários 2ª opção: Digitação por Funcionário (Mudando o Lote) Nesta rotina será possível alterar o lote dos eventos que foi lançado ao funcionário, caso tenha sido informado de forma equivocada. Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários 3ª opção: Digitação por Evento Nesta rotina será possível realizar a digitação por evento ao colaborador com a opção de “Somar valores já existentes” que já tenha sido lançado no mesmo evento. Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários 4ª opção: Gerar Automaticamente Nesta rotina será possível gerar um evento com mesmo valor para toda empresa, ou por quebra de setor, seção, departamento e área. Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. 5ª opção: Exclusão por Evento Nesta rotina será possível realizar a exclusão do evento em lote que foi digitado de forma equivocada. Obs: É possível limitar a exclusão conforme imagem no campo operador, onde o valor do evento pode ser >, < ,= ou #. Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários 6ª opção: Transferência para outra Empresa/ Filial Nesta rotina, é necessário acessar o cadastro do evento: Menu: Cadastros > Eventos > Cadastro de Eventos: Aba: Conf. Legal Localize os eventos que ira realizar a transferência. Obs: É necessário informar percentual de 100% em cada evento para que utilize a funcionalidade desta rotina. A transferência para outra empresa filial poderá ocorrer pelos motivos?
6ª opção: Transferência para outra Empresa/ Filial Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. Localize os eventos que ira realizar a transferência. Obs: Neste caso foi corrigido a competência digitada do mês 03 para 04. 7ª opção: Importação de Arquivo Texto Nesta rotina é possível realizar a importação de evento em formato txt, onde facilita o dia a dia, por exemplo, numa importação de farmácia, coparticipação, dentre outras situações que a empresa possa ter. Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. a) Selecionar empresa e filial que deseja realizar a importação dos valores para a ficha financeira. b) Tipo de operação: Importa arquivo texto. Tipo de digitação: Pagamento ou poderá escolher o tipo de folha desejada conforme opções do módulo: Adiantamento, Quitação, Décimo terceiro, PLR, entre outros. c) Competência: Informar a competência desejada que deseja realizar a importação do arquivo texto. d) Lote: Informar em tela o numero do Lote: Ex: 0,1. Importante: No momento do cálculo da Folha sempre informar o lote correto na tela para que o cálculo seja realizado com sucesso. e) Arquivo para importar nas variáveis: Importa arquivo texto. f) Formato do arquivo texto: Nesta opção será selecionado qual a melhor opção se adequa para importação do arquivo texto, em nosso exemplo de importação escolhemos 00000000025,25. g) Utilizar cpf: Se utilizar cód. será destinado o cód. do funcionário, caso marque a opção CPF será necessário a informação do CPF do colaborador. h) Posição Inicial/ Final do cód. do funcionário: Ira destacar quais posições irá informar no arquivo. Ex: do campo 000001 até 000005 é a matrícula do funcionário. i) Posição Inicial/ final do nome do funcionário (opcional): Esta opção só será necessária se quiser adicionar no arquivo texto o nome do funcionário. j) Posição inicial/ final do valor (Referência): Informar quantos campos serão destinados aos valores de importação no arquivo. Ex: do campo 000007 até 000020 é valor destinado a ficha financeira do funcionário. l) Posição Inicial/ final da Filial (opcional): Informar os cód. das filiais caso seja utilizado esta informação. m) Valores de eventos: Poderá marcar se ira substituir, somar ou ignorar os valores do evento selecionado. n) Evento: Campo a ser informado o evento que será creditado ou descontado. o) Numero de casas decimais do arquivo texto: Só será informado este campo se for limitado numero de casas decimais. p) Arquivo com chapa: Só marcar esta opção para empresas que trabalham com número de chapa. 7ª opção: Importação de Arquivo Texto Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários 7ª opção: Importação de Arquivo Texto Esta informação poderá ser conferida também no menu: Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários: Opção: Digitação de variáveis: Origem do evento IT – Integração de Texto Conclusão: Ao calcular na folha o lote importado do arquivo texto esta informação será direcionada ao histórico financeiro do colaborador. 8ª opção: Listagem por evento Nesta opção, é possível realizar a emissão da listagem com base nos critérios desejados. Vamos apresentar um exemplo. Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. 8ª opção: Listagem por evento Observe que no relatório o sistema trouxe informações dos eventos alterados e excluídos. Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários 9ª opção: Transferência de Variáveis Nesta rotina, é necessário acessar o cadastro do evento: Menu: Cadastros > Eventos > Cadastro de Eventos: Aba: Conf. Legal Localize os eventos que ira realizar a transferência. Obs: É necessário informar percentual de 100% em cada evento para que utilize a funcionalidade desta rotina. A transferência para outra empresa filial poderá ocorrer pelos motivos?
9ª opção: Transferência de Variáveis Nesta rotina, é muito similar a Transferência para outra Empresa/ Filial, o que difere é a opção de “Sobregravar” e “Somar com os valores já gravados”. Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. Localize os eventos que ira realizar a transferência. Obs: Neste caso foi corrigido o Tipo de Folha de Pagamento para Folha Complementar: Sobregavar: Esta opção marcada sobrepõe o evento caso já haja digitação. Apagar valores Transferidos: Somar com os Valores já gravados: Soma os valores do mesmo evento. 9ª opção: Transferência de Variáveis Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. Localize os eventos que ira realizar a transferência. 9º opção: Transferência de Variáveis Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários Observe que houve a transferência do Pagamento para Folha Complementar. |
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