Informações gerais

 

Objetivo: 

 

Digitação - Importação - Exclusão das Variáveis do Colaborador. 


Detalhes:


  • Módulo: Folha de Pagamento
  • Caminho de acesso: 


Informações adicionais:

       

Digitação, Importação, Exclusão das Variáveis do Colaborador


Digitação de Variáveis da Folha de Pagamento


Nossa rotina de digitação de Variáveis possui várias possibilidades para facilitar seu dia a dia na folha de pagamento.


É responsável pela inserção de variáveis (eventos – proventos e descontos) para o cálculo dos recibos de pagamento dos funcionários.


Não se preocupe, irá otimizar seu trabalho com estas alternativas:


Digitação por Funcionário, importação de eventos por arquivo texto, alteração de lançamentos de um tipo de folha para outra, exclusão em lote dos eventos e muito mais.


Digitação das Variáveis 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários


Iremos abordar sobre todas as possibilidades abaixo:


  • Digitação por Funcionário;
  • Digitação por evento;
  • Gerar Automaticamente;
  • Exclusão por evento;
  • Transferência para outra empresa / filial;
  • Importar arquivo texto;
  • Listagem por evento;
  • Transferência de Variáveis.




Digitação das Variáveis por Funcionário


1ª opção: Digitação por Funcionário 


Nesta rotina serão lançados os eventos variáveis do funcionários: Horas extras, descontos, algum reembolso, verbas que não possuem nosso cálculo automático. 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários



2ª opção: Digitação por Funcionário (Mudando o Lote) 


Nesta rotina será possível alterar o lote dos eventos que foi lançado ao funcionário, caso tenha sido informado de forma equivocada.


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários



3ª opção: Digitação por Evento


Nesta rotina será possível realizar a digitação por evento ao colaborador com a opção de “Somar valores já existentes” que já tenha sido lançado no mesmo evento. 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários  



4ª opção: Gerar Automaticamente 


Nesta rotina será possível gerar um evento com mesmo valor para toda empresa, ou por quebra de setor, seção, departamento e área. 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários.




5ª opção: Exclusão por Evento 


Nesta rotina será possível realizar a exclusão do evento em lote que foi digitado de forma equivocada. 


Obs: É possível limitar a exclusão conforme imagem no campo operador, onde o valor do evento pode ser >, < ,= ou #.


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários



6ª opção: Transferência para outra Empresa/ Filial 


Nesta rotina, é necessário acessar o cadastro do evento: 


Menu: Cadastros > Eventos > Cadastro de Eventos: Aba: Conf. Legal 


Localize os eventos que ira realizar a transferência. 


Obs: É necessário informar percentual de 100% em cada evento para que utilize a funcionalidade desta rotina. 


A transferência para outra empresa filial poderá ocorrer pelos motivos? 


  • Digitei para a filial errada e quero acertar. Utilizei a competência errada.



6ª opção: Transferência para outra Empresa/ Filial 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. 


Localize os eventos que ira realizar a transferência. 


Obs: Neste caso foi corrigido a competência digitada do mês 03 para 04.



7ª opção: Importação de Arquivo Texto 


Nesta rotina é possível realizar a importação de evento em formato txt, onde facilita o dia a dia, por exemplo, numa importação de farmácia, coparticipação, dentre outras situações que a empresa possa ter. 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários.



a) Selecionar empresa e filial que deseja realizar a importação dos valores para a ficha financeira. 


b) Tipo de operação: Importa arquivo texto. Tipo de digitação: Pagamento ou poderá escolher o tipo de folha desejada conforme opções do módulo: Adiantamento, Quitação, Décimo terceiro, PLR, entre outros. 


c) Competência: Informar a competência desejada que deseja realizar a importação do arquivo texto. 


d) Lote: Informar em tela o numero do Lote: Ex: 0,1. Importante: No momento do cálculo da Folha sempre informar o lote correto na tela para que o cálculo seja realizado com sucesso. 


e) Arquivo para importar nas variáveis: Importa arquivo texto. 


f) Formato do arquivo texto: Nesta opção será selecionado qual a melhor opção se adequa para importação do arquivo texto, em nosso exemplo de importação escolhemos 00000000025,25. 


g) Utilizar cpf: Se utilizar cód. será destinado o cód. do funcionário, caso marque a opção CPF será necessário a informação do CPF do colaborador.


h) Posição Inicial/ Final do cód. do funcionário: Ira destacar quais posições irá informar no arquivo. Ex: do campo 000001 até 000005 é a matrícula do funcionário. 


i) Posição Inicial/ final do nome do funcionário (opcional): Esta opção só será necessária se quiser adicionar no arquivo texto o nome do funcionário. 


j) Posição inicial/ final do valor (Referência): Informar quantos campos serão destinados aos valores de importação no arquivo. Ex: do campo 000007 até 000020 é valor destinado a ficha financeira do funcionário. 


l) Posição Inicial/ final da Filial (opcional): Informar os cód. das filiais caso seja utilizado esta informação. 


m) Valores de eventos: Poderá marcar se ira substituir, somar ou ignorar os valores do evento selecionado. 


n) Evento: Campo a ser informado o evento que será creditado ou descontado. 


o) Numero de casas decimais do arquivo texto: Só será informado este campo se for limitado numero de casas decimais. 


p) Arquivo com chapa: Só marcar esta opção para empresas que trabalham com número de chapa.


7ª opção: Importação de Arquivo Texto 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários 



7ª opção: Importação de Arquivo Texto 


Esta informação poderá ser conferida também no menu: 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários


Opção: Digitação de variáveis: Origem do evento IT – Integração de Texto



Conclusão: Ao calcular na folha o lote importado do arquivo texto esta informação será direcionada ao histórico financeiro do colaborador.


8ª opção: Listagem por evento 


Nesta opção, é possível realizar a emissão da listagem com base nos critérios desejados. Vamos apresentar um exemplo. 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários.



8ª opção: Listagem por evento 


Observe que no relatório o sistema trouxe informações dos eventos alterados e excluídos. 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários



9ª opção: Transferência de Variáveis 


Nesta rotina, é necessário acessar o cadastro do evento: 


Menu: Cadastros > Eventos > Cadastro de Eventos: Aba: Conf. Legal 


Localize os eventos que ira realizar a transferência.


Obs: É necessário informar percentual de 100% em cada evento para que utilize a funcionalidade desta rotina. 


A transferência para outra empresa filial poderá ocorrer pelos motivos?  


  • Digitei para a Empresa/filial errada e quero acertar. Utilizei a competência errada
  • Lancei no Tipo de Folha errada, exemplo: Folha de Pagamento e o correto seria em Folha Complementar.



9ª opção: Transferência de Variáveis 


Nesta rotina, é muito similar a Transferência para outra Empresa/ Filial, o que difere é a opção de “Sobregravar” e “Somar com os valores já gravados”. 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. 


Localize os eventos que ira realizar a transferência. 


Obs: Neste caso foi corrigido o Tipo de Folha de Pagamento para Folha Complementar: 


Sobregavar: Esta opção marcada sobrepõe o evento caso já haja digitação. 


Apagar valores Transferidos


Somar com os Valores já gravados: Soma os valores do mesmo evento.



9ª opção: Transferência de Variáveis 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários. 


Localize os eventos que ira realizar a transferência.



9º opção: Transferência de Variáveis 


Menu: Procedimentos Mensais > Digitação de Variáveis > Funcionários 


Observe que houve a transferência do Pagamento para Folha Complementar.







Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/


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