CRC - Faturamento em lote com QR Code PIX

Recentemente liberamos a geração de QR Code avulso na tela de alteração de documentos, e pensando na agilidade para o dia a dias inovamos criando uma nova tela que permite realizar esse faturamento em lote, também com opção de envio por e-mail.

Para iniciar o processo, precisamos realizar o cadastro nos dados bancários com as credenciais enviadas pelo banco para comunicação direta, o processo é on-line com o banco.

Módulo: Controle Bancário (BCO).

Menu: Cadastros>>Dados bancários>>Parametrização PIX cobrança.

Para o usuário ter acesso ao menu, precisa realizar a liberação no "Controle".

Menu: Acesso>>Usuário>> aos menus

Após a parametrização no banco e liberação do Menu, é possivel realizar os filtros para emissão do QR Code avulso.

1 - Aba Filtros:

Nessa aba preenchemos o filtro de acordo com os documentos que iremos buscar para gerar o QR Code.

Menu: Procedimentos diários>>Faturamento PIX em lote

O campo "Configurações" vai trazer os dados bancários de acordo com o PSP parametrizado no módulo banco.

Nesse exemplo temos cadastrados os módulos, "B43 - Itaú" e "B40 - Banco do Brasil", por isso aparecem somente esses 2 PSP's para seleção.

Homologado para os bancos:

2 - Aba E-mail (Opcional).

O usuário responsável pelos envios precisa ter parametrização de e-mail no cadastro de usuário no controle:

Módulo: Controle (CTR)

Menu: Acesso>>Usuário>> Cadastro aba "E-mail".

Caso a opção seja o e-mail padrão ao marcar a flag o sistema não olha mais para o e-mail do usuário:

Módulo: Controle (CTR)

Menu: Parâmetros/Configurações - aba "Configuração e-mail Globus".

Com as parametrizações do e-mail no cadastro de usuário ou padrão por empresa, vamos na aba "Envio de e-mail" definir os parâmetros para envio do QR Code.

O envio por e-mail é opcional, portanto a parametrização dessa aba não se torna obrigatória, mas se optar por essa ação precisamos marcar a flag e preencher os campos necessários:

Importante: Mesmo com os dados configurados, o envio do e-mail só ocorrerá se a flag estiver marcada. Caso contrário, será gerado apenas o QR Code. Os dados inseridos nesta aba permanecem salvos.

Uma vez que a flag for marcada, a opção ficará salva, não sendo necessário marcá-la a cada emissão. Para não enviar o e-mail, é necessário desmarcar. O sistema salvará sempre a última ação realizada.

• Diretório: ao gerar o QR Code fica gravado a imagem no diretório informado;
• Estrutura para o nome do arquivo: Ficará gravado na pasta o nome do Arquivo gerado conforme opções abaixo:

Habilitamos na tela algumas informações importantes, basta posicionar o mouse no icone INFO:

A parametrização do assunto e corpo do e-mail conta com uma descrição no ícone INFO com sugestões e variáveis para levar detalhes no e-mail encaminhado ao seu cliente:

Outro ponto importante no caso de envio por e-mail, o cliente que vai receber o QR Code precisa ter o e-mail parametrizado no cadastro de cliente com autorização de envio do Faturamento PIX em lote, assim como já fazemos para o processo de envio de Fatura ou Ficha de compensação:

Com botão direito do mouse autorizamos o envio do Faturamento em lote:

3 - Aba Documentos:

Os documentos apresentados serão de acordo com o filtro preenchido:

Obs.: Como se trata de cobrança via PIX com QR Code só podem ser gerados com data de vencimento igual ou superior a data atual, por esse motivo o sistema não traz documentos com data anterior.

Documentos conforme o filtro realizado.

Temos nas colunas o filtro simples e avançado, que facilitam a busca de um determinado documento.

No filtro avançado conseguimos colocar condições:

Resultado do filtro:

Ao final do gride temos um campo que permite realizar algumas pesquisas de forma genérica:

Para filtrar cliente por "tipo informado" o sistema olha para o cadastro de clientes aba "Diversos":

Ao colocar essa opção no filtro "tipo de cliente" os documentos serão de acordo com esse cadastro:

Pesquisou apenas clientes com o tipo "A" informado:

Se informar o "tipo" e marcar a opção "ignorar", o sistema ira buscar todos os clientes e ignora com os tipos informados:

Não trouxe documentos com clientes que possuem o tipo "A" informado no cadastro:

O processo para o campo tipo de documento funciona da mesma forma, podemos filtrar um tipo de documento:

Ignorando somente os tipos de documento NF e  ACP:

Não trouxe documentos com os tipo ignorados.

Ou informar o tipo de documento e não ignorar:

Nesse filtro trouxe somente os tipos de documentos informados.

Podemos filtrar por faixa de valor:

Documentos com valor máximo de R$150,00

4 - Gerando QR Code PIX

Para gerar o QR Code, realizar o filtro e selecionar os documentos, vamos clicar no botão "Processar".

Será mostrado na aba LOG o processamento de cada documento:

Como não marquei a opção de enviar por e-mail, no status informa que a opção de e-mail não foi marcada, mas foi gerado o QR Code, que pode ser consultado na tela de alteração:

Na tela de alteração aba cobrança, aba lateral PIX, temos os detalhes e o status desse documento:

Com o mouse sobre o QR Code é possível salvar a imagem ou salvar em um diretório, ou ao lado da URL clicar no ícone de copiar e colar no meio ao qual escolheu para enviar ao seu cliente:

Agora vamos gerar o processo novamente marcando a opção de envio por e-mail:

Dos clientes selecionados para envio do QR Code o cliente de código 001406, não possui nenhum contato cadastrado no cadastro de cliente:

Como a opção E-mail foi habilitada, mostramos o processo de envio:

Ao finalizar temos no Log, a visão do que foi gerado e o que teve envio de e-mail, no caso do cliente 001406, foi gerado apenas o QR Code sem envio do e-mail, por falta de cadastro no cliente.

Exemplo do e-mail enviado:

O QR Code é enviado como anexo:

Ao ser enviado por e-mail fica a imagem gravada no diretório informado na aba E-mail:

Com a estrutura informada para nome do arquivo:

Caso o usuário não tenha e-mail cadastrado no controle, não será concluído o processo, e no Log traz o detalhe no status.

5 - Cancelamento do QR Code.

Para cancelar um QR Code Gerado, vamos acessar a manutenção de títulos em cobrança escolhendo a opção PIX, selecionamos o documento e com botão direito do mouse escolhemos a opção "Excluir documento em cobrança" e gravar:

Apresentamos a confirmação:

6 - Baixa de recebimento via PIX QR Code:

Para dar baixa no sistema Globus dos recebimentos via PIX QR Code, será atravéz da baixa por lote, na opção PIX, o sistema carrega com status de cada documento, permitindo selecionar para baixa somente os documentos que foram recebidos.

Veja também:

BCO - Parâmetros de conexão PSP - PIX Cobrança
CRC - Baixa semiautomática dos recebimentos PIX na Baixa por Lote

CRC - Cobrança PIX simplificada por QR Code