Praxio

1. Informações Gerais

2. Criando agendamento 

Para utilizar o recurso, será necessário preencher/definir os filtros obrigatórios em tela para que o sistema realize a pesquisa e execute automaticamente a integração dos documentos através do Cargas Automatização.

Acesse o menu "Integrações > Agendamento"

2.1 Clique no "+"para gerar um código sequencial, adicione uma descrição ao agendamento, data de vigência e marque o agendamento ativo. 

2.2 Na aba "Filtros" informe os parâmetros para gerar o agendamento:

Código: Poderá pesquisar um agendamento já cadastrado e ou cadastrar um novo Agendamento, inserindo um nome.

Vigência: Informe data de início e opção ‘Agendamento ativo’ marcada.

Empresa: Informe a empresa desejada.

Filiais: Informe uma filial ou um intervalo inicial e final. 

Datas de Emissão: É a base para a identificação dos documentos a ser integrado a partir da execução do agendamento.

Diário: considera a data atual da emissão pautado sobre o dia que está rodando o agendamento.

Semanal: considera a data de emissão dos documentos emitidos na semana que o agendamento está sendo executado.

Quinzenal: considera a quinzena retroativa da data atual

Mensal: considera o período mensal à data atual. 

Qtde de dias: Poderá informar a quantidade de dias a serem pesquisados (retroativos a data atual). 

Módulo: indicar a qual módulo o agendamento é responsável por integrar.

Usuário: indicar o nome do usuário, o qual deverá estar logado Automatização.

2.3 Na aba "Clientes" caso haja uma particularidade de documentos a ser integrado a nível de cliente pode ser configurado na respectiva aba:

2.4 Na aba "Agendamento" deverá informar a frequência (Hora, Dia, Data, Mês) desejada para que o sistema execute automaticamente a integração: 

2.5 Na aba "E-mail" é definido o(s) destinatário(s) que irá receber o aviso que a integração foi realizada 

Esta informação é opcional, porém para que seja possível cadastrar, é necessário que seja configurado um corpo de e-mail no tipo “Agendamento de Integração” conforme indicado abaixo:

2.6 Na aba de "Historico" é possível pesquisar/monitorar os agendamentos efetuados ou não e um detalhamento sobre:

3. Funcionamento da Rotina

É obrigatório ter o agendamento cadastrado e ativo para que seja possível executar o recurso no Automatização.

Assim que cadastrado conforme as orientações acima, o usuário deverá logar no Cargas Automatização com o usuário definido no Agendamento e ao acessar o menu mencionado, deverá clicar na opção ‘Iniciar’, assim desta forma a rotina está ativa e executará automaticamente o agendamento:

A execução do recurso pode ser identificada a partir do momento em que há uma barra de progresso sobre o módulo, conforme exemplo abaixo:

 

Após finalizar a integração, o usuário poderá confirmar a execução/conclusão do agendamento efetuado pela aba Histórico da tela de Agendamento e/ou verificar no relatório de listagem de documentos integrados (CGS > Integrações > Listagem).