Informações gerais
Objetivo: |
Disponibilizar a emissão de fichas de compensação (Boletos) registrado em formato híbrido integrando o QR Code para pagamento via PIX, sem necessidade de geração de arquivos de remessas para enviar ao banco. |
Detalhes: |
Procedimentos Diários>> Documentos>>Alteração. |
Informações adicionais: Para realizar a emissão de boletos online é necessário contratar o módulo de acordo com a instituição. Para mais informações entrar em contato a Praxio! Para iniciar o processo no Globus é preciso entrar em contato com o banco para criar as credenciais necessárias para conexão. Com esses dados gerados junto ao banco será necessário emitir um certificado com extensão .pfx, após a emissão do certificado realizar a instalação no caminho "C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\Schemas" e instalar para "Usuário Atual", em seguida configurá-lo no cadastro de certificados do módulo ESF (Escrituração Fiscal) |
1- Parâmetros.
Essa funcionalidade foi desenvolvida com a comunicação direta com o banco. Assim, ao emitir o boleto, ele já é registrado automaticamente, oferecendo duas opções de pagamentos:
- Via QR Code PIX permitindo quitação imediata,
- Através do código de barras.
Bancos homologados:
- Itaú;
- Santander.
Passo 1: Parâmetros no módulo Controle Bancário.
No cadastro da conta devemos Informar Chave Pix, na tela de parâmetros apenas mostramos essa informação.
Menu: Cadastro>Dados bancários>Contas - Aba Dados gerais.
Passo 2: Na parametrização PIX informar, empresa e filial, escolher o PSP de conexão, informar os dados bancários e as credenciais.
Menu: Cadastro>Dados bancários>Parametrização Pix Cobrança.
Passo 3: Cadastro da conta - Aba Carteira de cobrança.
Após realizar todos os cadastros, vamos habilitar a opção "Registrar boleto online" no cadastro da carteira de cobrança e selecionar o modelo de boleto "Padrão".
Obs.: Essa opção de boleto online está disponível para todos os modelos de boletos.
Somente com essa configuração ativada será possível iniciar o envio de boletos registrados.
Cadastro>Dados bancários>Contas - Aba Carteira de Cobrança.
2 - Emissão de ficha de compensação.
Uma vez habilitada a opção na carteira de cobrança, a conta parametrizada sempre emitirá o boleto híbrido registrado, ou seja, teremos no boleto:
- QR Code;
- Código de barras.
Se não houver parametrização PSP para os dados bancários utilizados na emissão do boleto, algumas mensagens informativas ajudarão a identificar o que falta.
Dados bancários sem cadastro PSP
Conta sem cadastro da chave PIX.
Com todos os dados devidamente cadastrados será apresentada a descrição Registro de boleto online, a flag habilitada é um reflexo do cadastro da carteira de cobrança, portanto não ficará liberada para marcação na tela de ficha de compensação.
A Geração do boleto registrado online só será possível para documentos com vencimento igual ou maior que a data da geração (Data atual).
Ao clicar no botão "Marcar Todos" são marcados somente os documentos com a condição de vencimento maior ou igual à data atual.
Mesmo que a marcação seja feita diretamente com o mouse, não será possível. Nesse caso, uma janela informativa será exibida.
Geração do boleto:
Ao finalizar a geração do boleto será aberta uma aba de log e a descrição de boleto Registrado.
Importante: Caso as configurações para envio de e-mail estejam corretas, o boleto híbrido também será enviado.
Após a emissão do boleto, o pagamento já poderá ser efetuado.
A remessa ao banco não será gerada, pois o boleto aparecerá com o status de "enviado" na data da emissão e ficará como "Agendado" nos registros do Globus, já que a cobrança estará registrada online no sistema do banco.
Demonstração da leitura do QR Code no banco:
3- Consulta na tela de Alteração de documentos.
A geração de boleto com QR Code tem uma particularidade quanto às alterações, portanto não será possível alterar vencimento nem valores nesse primeiro momento.
Ao consultar o documento na tela de Alteração, veremos na aba cobrança os dados do Boleto:
Aba lateral PIX, teremos os dados do PIX com o status atualizado online com o banco.
Status da atualização:
- Pendente - Apenas gerado aguardando recebimento;
- Recebido - Quando o cliente já efetuou o pagamento;
- Cancelado pelo Recebedor - QR Code foi cancelado.
- Recebido via boleto - Quando o pagamento foi feito pelo código de barras.
Podemos clicar no botão copia e cola para envio dessa informação ao cliente.
Com o comando CTRL+V colar na área de transferência.
Na imagem do QR Code com o botão direito do mouse é possível salvar a imagem ou copiar e colar em uma área de transferência.
4- Baixa Semiautomática (Baixa por lote ).
Será possível acompanhar o processo na baixa por lote que possui a conexão e traz os status atualizados, assim como na tela de alteração.
Criamos uma coluna para identificar por onde o PIX registro foi efetivado:
- Boleto online: Gerado pela ficha de compensação.
- PIX:
- Geração do QR Code avulso pela tela de alteração ou
- Emissão de fatura com QR Code.
Quando o recebimento for pelo QR Code PIX a baixa será realizada nesta tela de Baixa por lote. Será sempre uma baixa por documento e na data em que o cliente pagou, pois essa informação é atualizada quando efetuamos a consulta no banco.
Como a data de recebimento vem na consulta, o campo "Data" ficará congelado.
Não será possível efetuar baixas com status diferente de "Recebido".
Quando baixado, o código no banco será sempre com prefixo "PIX + número sequencial"=
PIX-0000004
Quando o pagamento for feito pelo código de barras, na Baixa por lote estará identificado com o status "Recebido via Boleto" e a baixa será por meio do processamento de arquivo de retorno, que o banco irá disponibilizar.
4) Quando o recebimento for pelo código de barras.
Boleto online gerado e o cliente realizou o pagamento por código de barras. Nesse caso, vamos seguir com o processo normal de arquivo de retorno, pois independente de o pagamento ser pelo QR Code ou código de barras, o banco disponibilizará o registro no retorno. Contudo, sendo QR Code não será baixado nesse processo.
Na listagem conseguimos verificar as baixas realizadas e o que não foi processado, juntamente com o motivo. Observa-se que o registro de número "0000000003" não foi baixado no processamento, porque teve como ocorrência o código 10 que se trata de recebimento por QR Code.
Ao fechar a listagem, caso tenha algum documento que não foi baixado será aberta a aba "Mensagem", que vai mostrar o documento que não foi processado e por qual motivo esse documento não foi baixado.
No exemplo abaixo posicionei o mouse e trouxe toda a descrição, pois se trata de uma baixa por QR Code, que precisa ser efetivada na tela de Baixa por lote. É possível também exportar ou abrir como Consulta dinâmica clicando com o botão direito do mouse.
Agora vamos verificar os documento que foram processados com sucesso:
Aba Cobrança com mais detalhes:
Importante:
Os demais processos como:
- Envio de boleto por e-mail;
- Geração de remessa (Sem os parâmetros do PSP);
- Processamento de arquivo retorno.
Não sofreram alterações, apenas incluímos, mais um facilitador nos recebimentos.
Veja também:
BCO - Parâmetros de conexão PSP - PIX Cobrança
CRC - Baixa semiautomática dos recebimentos PIX na Baixa por Lote
CRC - Cobrança PIX simplificada por QR Code
Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
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