Informações gerais |
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Objetivo: |
Parametrização para utilização do módulo. |
Detalhes: |
Caminho de acesso: >Parâmetros> Compras> Parâmetros Gerais |
Informações adicionais: |
Quantidade de meses para análise do consumo Objetivo: Definir a quantidade de meses que o sistema deve consultar para análises de consumo. Aprovar solicitações Com o parâmetro marcado, é incluído no processo de compras a rotina de aprovação de solicitações. Aprovar ranking Com o parâmetro marcado, é habilitado na tela "Ranking/aprovação/pedido" campo para informar o aprovador e senha para geração do ranking.
Aprovar pedidos Com o parâmetro marcado, é incluído nos processos de compras a rotina de aprovação dos pedidos de compras. Aprovar pedidos gerados por contrato de compras Com o parâmetro marcado, é incluído no processo de contrato de compras a rotina de aprovação dos pedidos de compras. Essa opção é habilitada apenas com a opção "Aprovar pedidos" marcada. Trabalhar com centro de custo financeiro no processo de compras Objetivo: Informar centro de custo financeiro nas rotinas de compras. Com o parâmetro marcado, é obrigatória a associação do centro de custo financeiro para cada item, material avulso ou serviço informado.
Trabalhar com centro de custo contábil no processo de compras Objetivo: Informar centro de custo contábil nas rotinas de compras. Com o parâmetro marcado, é habilitada a associação de centro de custo contábil para cada item, material avulso ou serviço informado.
Enviar e-mail de aprovação de solicitação de compra Objetivo: Enviar e-mail ao executar a aprovação de solicitação de compras. Com o parâmetro marcado, ao executar aprovação de solicitação de compras é enviado e-mail a um grupo de contatos ou à central de compras. Na tela de parâmetro defina se o e-mail será enviado a um grupo de contato ou à central de compras.
Obrigar a digitação da O.S. na solicitação/pedido Objetivo: Tornar obrigatória a associação de O.S. quando associado veículo à solicitação de compras e/ou pedido de compras. Com o parâmetro marcado, ao informar veículo o campo "Número O.S." é obrigatório.
Com o parâmetro marcado, ao informar veículo o campo "Número O.S." é obrigatório.
Consistir grupo de compra, estoque e despesa associado ao usuário na aprovação de solicitação/pedido Objetivo: Permissão para aprovação de pedidos e solicitações por grupo de compras, despesa ou estoque. Cadastros> Aprovador/comprador por empresa No cadastro de verba do aprovador por empresa, defina para quais grupos de compra, estoque ou despesa será permitida a utilização da verba.
Os grupos do material devem ser informados no seu cadastro.
Com o parâmetro "Aprovar pedidos" na rotina de aprovação de pedidos é obrigatório informar um aprovador. Caso o aprovador não possua nenhum grupo associado, é apresentada mensagem com a informação.
No exemplo abaixo, o pedido de compras possui dois itens, mas apenas um associado a um grupo do aprovador.
Na rotina de aprovação será apresentado o pedido de compras, mas com a apresentação apenas do item permitido ao aprovador.
Solicitação>Aprovação Para aprovação de solicitação, será apresentado apenas solicitações com itens em que o aprovador possui o grupo associado.
Nesse caso, a validação se dá pelo usuário logado no Globus, no exemplo abaixo, a solicitação possui dois itens, um item do grupo associado ao comprador e outro não.
Habilita painel de acompanhamento de compras Objetivo: Consultar o andamento do processo de compras, a partir das solicitações de compras. Implementado painel para acompanhamento do processo de compras com as seguintes legendas: Vermelho = Solicitação aberta Fucsia = Solicitação aprovada Azul = Cotação gerada Roxo = Pedido em aberto Verde = Pedido Aprovado
Implementado campo no painel de acompanhamento das solicitações para identificação de material avulso/serviço.
Implementada coluna com código e descrição do fornecedor do pedido de compras gerado.
Implementadas colunas com as observações das solicitações e de aprovação das solicitações.
Habilita painel de pedidos de compras Objetivo: Consultar status de pedidos de compras. Com o parâmetro marcado é possível acompanhar o status dos pedidos de compras. Quando marcado em uma empresa/filial, o painel é visualizado por todas as empresas /filiais.
Utilizar associação de prioridades Objetivo: Controlar a prioridade de compra do material por todo o processo de compra. Cadastro de prioridade do item na solicitação/pedido, no menu "Ordenar prioridade" defina quais os códigos de maior ou menor prioridade para atendimento da solicitação/pedido. Defina qual a prioridade padrão marcando a opção "Prioridade padrão".
Com o parâmetro marcado, nas rotinas de solicitação para aprovação, solicitação manual e pedido manual/manutenção é incluído campo para informar a prioridade do item, material avulso ou serviço. Solicitação para aprovação
Solicitação manual/manutenção
Aprovação de solicitação Informação é visualizada na rotina de aprovação de solicitação, podendo ser alterada. Geração de cotação
Aprovação de pedidos Pedido manual/manutenção
Quantidade de dias para sugestão de compras Objetivo: Definir a quantidade de dias que o sistema deve consultar para sugestão de compras. Integrar com 99Kote Objetivo: Definir a quantidade de dias que o sistema deve consultar para sugestão de compras. Marque essa opção para utilizar a rotina de cotações do 99Kote, acesse o link 99Kote e confira os detalhes. Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. Telefone: (11) 5018-2525. Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/ #PodeContar
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