Como cadastrar cliente pelo ESF?

Modificado em Ter, 17 Mar na (o) 2:28 PM

Informações gerais

Objetivo:

Orientar o usuário como realizar o Cadastro do Cliente pelo atalho da Escrituração Fiscal.

Detalhes:

Módulo: Escrituração Fiscal (ESF).

Caminho de acesso: Cadastros - Contas a Receber - Clientes.

Informações adicionais:

Na ESF, temos um atalho para facilitar o cadastro de clientes.

Siga o caminho:

Cadastros → Contas a Receber → Clientes

Ao digitar o CNPJ do cliente, é possível consultar os dados através do ícone da Receita Federal, localizado no canto superior esquerdo da tela, ou realizar o preenchimento manual das informações.

Na sequência, devem ser preenchidos os campos de razão social e nome fantasia, lembrando que os campos em negrito são obrigatórios. Também é possível clicar em “Próximo”, para que o sistema gere automaticamente o próximo código disponível.

Principais Abas: Endereço - Documentação - Contabilização

1 - Endereço:

Ao informar o CEP, o sistema realiza o preenchimento automático de país, UF e município, sendo os demais campos preenchidos conforme a necessidade.

2 - Documentação:

As informações devem ser preenchidas conforme aplicável, como tipo de inscrição (IE, RG, entre outros), ANP quando necessário e a natureza da retenção na fonte, de acordo com as opções disponíveis no sistema.

3 - Contabilização:

Deve ser realizada a vinculação da conta contábil e da contrapartida contábil.

Após o preenchimento de todas as informações necessárias, basta clicar em “Gravar” para concluir o cadastro do cliente.

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Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

#PodeContar