Pedido de compras - Importação CSV

Objetivo: 

No módulo de compras, disponibilizar a opção de importar itens de estoque e/ou materiais avulsos e serviços através de planilha em formato CSV, diretamente na rotina de pedido manual/manutenção. 

Permitir aos usuários agilidade e ganho de produtividade na inclusão em lote de múltiplos itens no pedido de compras, mantendo todas as consistências e validações cadastrais e financeiras da digitação manual.

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Detalhes:

Informações adicionais:

Implementada rotina para importar itens de pedido de compras via planilha CSV na tela "Pedido>Manual/manutenção".

Disponibilizado menu com a consulta da estrutura e orientações do layout padrão da planilha CSV.

Implementadas validações de segurança (itens em duplicidade, validação de local obsoleto/permissão, marca, centro de custo financeiro e geração das parcelas/vencimentos padrão da empresa).

Pedido>Manual/manutenção > Menu Auxiliares

Na tela de Pedido manual/manutenção, a barra superior de menus passa a contar com o menu Auxiliares, contendo as opções:

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Estrutura da planilha CSV: Exibe a janela informativa com o layout exigido, campos aceitos e orientações de formatação.

Importar itens de planilha CSV: Permite selecionar e importar o arquivo .csv contendo os itens do pedido.

Regras de Habilitação e Utilização:

Momento de Habilitação: A opção de importação permanece desabilitada até que o usuário informe os dados básicos do cabeçalho do pedido (Filial, Fornecedor, etc.) e avance para o ponto de inclusão de itens.

Grid Vazio: A importação é permitida exclusivamente quando não houver nenhum item cadastrado no grid de itens do pedido. Caso haja algum item, a opção fica desabilitada.

Ações de Cancelamento/Limpeza: Ao pressionar ESC, clicar no botão 'Limpar' ou retornar o foco ao campo de fornecedor, a opção é automaticamente desabilitada por segurança.

Estrutura e Regras da Planilha CSV

A planilha deve ser salva no formato .CSV, com a primeira linha contendo o cabeçalho.

CODIGO;LOCAL;MARCA;QTDE;VALOR

Itens de Estoque: Quando a opção 'Material avulso' estiver desmarcada, serão validados os campos de código de material, local (não obsoleto, associado ao item e pertencente à empresa/filial do pedido) e marca.

Materiais e Serviços Avulsos: Quando a opção 'Material avulso' estiver marcada, as colunas LOCAL e MARCA serão ignoradas na importação.

Formatação Numérica: O separador de decimais deve ser vírgula (ex.: 10,50).

Itens Duplicados: Caso a planilha apresente o mesmo item repetido, a primeira ocorrência é inserida e as repetições subsequentes são rejeitadas e apontadas no log.

Log de Inconsistências: Havendo qualquer inconsistência cadastral ou de regras comerciais, o sistema gera relatório detalhado no padrão 'Linha N - motivo'.

Centro de Custo Financeiro: Em empresas parametrizadas para trabalhar com centro de custo financeiro, o sistema bloqueia a importação e apresenta mensagem explicativa após a seleção do arquivo.

Parcelas e Vencimentos: Ao concluir a importação dos itens, o pedido recalcula e preenche automaticamente as parcelas e os vencimentos conforme os parâmetros financeiros e a condição de pagamento da empresa.

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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