VBE - Associação obrigatória dos clientes às empresas/filiais

Modificado em Sex, 6 Set na (o) 10:04 AM



Informações gerais

 

Objetivo: 


Realizar a associação dos clientes do VBE em empresas/filiais específicas para visualização e movimentação a fim de atender os padrões da LGPD.


Detalhes:


 

  • Módulo: Venda de Bilhetes Eletrônicos (VBE)
  • Caminho de acesso:

     Cadastros 
    >> PVT >> Clientes

                                  

Informações adicionais:


 

A partir da versão de 04/09/2024, novos cadastros de clientes no VBE passarão a exigir que os mesmos sejam associados a uma empresa/filial específica, onde somente nessa empresa/filial, o cliente poderá ser visualizado e utilizado nas movimentações e no próprio cadastro. Essa obrigatoriedade do sistema só irá valer para clientes que são pessoas físicas. Não haverá associação para clientes classificados como pessoas jurídicas.


Incluindo um novo cliente


Ao tentar gravar um novo cliente (pessoa física) sem efetuar a associação, o sistema irá exibir a crítica abaixo:


Menu Cadastros >> PVT >> Clientes



A fim de atender às Leis Gerais de Proteção de Dados, o sistema irá solicitar que a associação seja feita na aba Empresas/Filais. No entanto, neste nosso exemplo, o usuário logado no sistema que está realizando a inclusão é o BGM2 que pertence a um grupo que tem acesso apenas às empresas 2, filial 1 e 3, filiais 1 e 2. Dessa forma, não fica possível associar empresas/filiais das quais o grupo do usuário logado não tem acesso.

Na imagem seguinte, temos um exemplo da aba "Empresas/Filiais", mostrando no grid das Empresas Disponíveis, apenas o que o grupo do usuário tem acesso.



                       Aba "Empresas/Filiais" do cadastro do cliente mostrado apenas o que o grupo do usuário têm acesso



Neste exemplo, iremos associar a duas filiais da empresa 3, como mostramos na primeira imagem abaixo. Sempre que mais de uma empresa/filial for associada, ao fazer a gravação, o sistema exibirá a mensagem da segunda imagem para que o usuário confirme se o mesmo cliente realmente poderá ser visualizado em empresas diferentes.


Mensagem na gravação exibida sempre que mais de uma empresa/filial é associada a um cliente



Editando o cliente com um usuário diferente do MANAGER


Iremos considerar que o cadastro do exemplo anterior foi confirmado (cliente 1593). Ao carregar na tela do cliente recém cadastrado, o sistema irá desabilitar os botões de associação e desassociação na aba "Empresas/Filiais. Ou seja, uma vez definida as associações, elas só poderão ser desfeitas com o usuário MANAGER e desde que não haja movimentação naquela empresa/filial a ser desassociada. 


 Associação e desassociação desabilitadas para usuários diferentes do MANAGER 


Botões habilitados para o MANAGER



É importante reiterar: caso já tenha sido feita alguma movimentação para o cliente em alguma empresa/filial, mesmo que o usuário MANAGER desassocie essa empresa no cadastro do cliente, o sistema não irá efetivar essa alteração.



Associação para clientes já cadastrados


Foi mencionado que a associação passa a ser obrigatória para as novas inclusões, porém como ficaria o controle dessas associações para clientes que já estão cadastrados no sistema?


A atualização responsável por implementar essa regra irá executar uma única vez um script na base da dados das empresas que utilizam o módulo VBE. O script irá varrer a principal tabela de movimentação e a partir dela verificar as empresas e filiais das agências movimentadas, inserindo assim registros dos clientes e suas respectivas empresas/filais na tabela da base de dados responsável por armazenar as associações.


É possível que haja clientes já cadastrados que ainda não foram utilizados nas movimentações de venda. Dessa forma, o script não irá popular a tabela para esses clientes, já que não tem a referência. Para casos assim, a associação deverá ser feita de forma manual, preferencialmente pelo usuário MANAGER.



Validando os clientes associados



Com a associação efetuada, o sistema irá passar a validar os clientes nas telas de venda e alguns relatórios. Os clientes também serão inibidos das consultas dos browsers de pesquisa.


Nas imagens de exemplo abaixo, iremos considerar que o usuário logado é o BGM1, cujo grupo tem acesso apenas a empresa 1, filial 1. 

Na própria tela do cadastro do cliente, o sistema não irá reconhecer o código 1593 que cadastramos para o cliente do exemplo anterior e irá exibir a seguinte crítica:


Crítica ao informar um cliente do qual o usuário logado não poderia visualizar




Outras críticas também poderão ser exibidas nas demais telas.


Crítica ao tentar vincular a uma carteirinha um cliente do qual o usuário logado não poderia visualizar 



Crítica na tela da Venda/Baixa


Mensagem ao tentar informar o cliente em um relatório com o filtro da empresa 1, filial 1






Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

 #PodeContar
#IA

         

 


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