CPG - PARÂMETROS PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS

Informações gerais

1 - Parâmetro.

Para o processo de substituição de documentos sabemos que é necessário configurar corretamente os parâmetros do sistema, onde inserimos a Série, Tipo de documento e Despesa.

Agora o campo de preenchimento obrigatório será apenas a Série ficando opcional informar o tipo de documento e despesa.

2) Substituição de documentos - Antes das alterações

Iremos mostrar o antes e depois de alguns processos em relação a parametrização.

Antes para a substituição de documentos, todos os campos do cadastro de parâmetros precisavam obrigatoriamente estar preenchidos:

Na tela de Associação de documentos com a opção "Substituir Documentos" habilitada, exibia um informativo sobre a parametrização de forma fixa, ou seja , mesmo com o parâmetro preenchido a mensagem sempre ficava destacada na tela.

Para realizar uma substituição só era permitido selecionar documentos com a mesma forma de contabilização do tipo de documento informado no parâmetro:

Tipo de documento informado no parâmetro

Tentei selecionar o um documento com contabilização "Nenhuma", veja que o sistema não permite.

O Sistema só permite selecionar documentos que possuem tipo de contabilização "Ambas", assim como o tipo de documento informado no parâmetro.

3) Substituição de documentos - Após alterações .

Com a implementação, somente será destacada a mensagem se faltar a Série, por isso a mensagem ficou adaptada a situação, no exemplo abaixo não tinha nada informado no cadastro de parâmetro.

Caso todos os campos do parâmetros estejam preenchidos a mensagem na tela muda, agora deixamos em destaque qual a forma de contabilização do documento informado.

Foi adicionado também a coluna "Contabiliza" no Gride de documentos afim de facilitar a identificação da forma de contabilização de cada documento do período pesquisado.

Nesse cenário a regra continua a mesma, o sistema só permite selecionar documentos que possuem a mesma forma de contabilização do tipo de documento informado no parâmetro.

Abaixo tentei marcar um documento com contabilização Baixa.

Documentos com contabilização 'Ambas' o sistema permitiu:

Ao clicar no botão "Marcar todos" o sistema irá selecionar apenas os documento que possuem a mesma forma de contabilização que o tipo de documento informado no parâmetro:

Marcados apenas os documento com contabilização "Ambas".

4) Tipo de documento não informado no cadastro de parâmetros.

Com a implementação, os campos abaixo no cadastro de parâmetros são opcionais:

• Tipo de documento;
• Tipo de despesa.

Como o campo obrigatório de preenchimento é a Serie e esta preenchida no parâmetro, não teremos mais a mensagem no rodapé da tela.

Quando usamos o botão 'Marcar todos'  iremos usar como parâmetro o primeiro documento do gride.

A seleção de todos os documentos serão com a mesma forma de contabilização, no exemplo abaixo "Ambas". 

Também será apresentado uma janela informando sobre os documentos com forma de contabilização diferente, esses documentos não serão selecionados.

É possível também clicar em um documento e na sequência clicar no botão "Marcar Todos" que todos os documentos com a mesma forma de contabilização serão marcados.

5) Substituindo documentos

Sem ter o tipo de documento informado no parâmetro, conseguimos efetuar a substituição escolhendo o tipo de documento de acordo com a forma de contabilização

Selecionei alguns documentos com forma de contabilização Ambas e cliquei em Substituir:

Antes de abrir a tela de inclusão e aberto a tela de pesquisa do tipo de documento.

Trazemos na pesquisa somente tipos de documentos de substituição e que tenham a mesma forma de contabilização dos documentos selecionados.

Selecionei o tipo de documento BLS e cliquei em confirmar, em seguida a tela de inclusão é aberta com os dados preenchidos:

Se não escolhermos o tipo de documento na pesquisa e clicar no botão "Fechar' é aberto automaticamente  a tela de inclusão de documentos com a opção de informar o tipo de documento ou realiza a pesquisa.

Observe que na pesquisa também é feito um filtro trazendo somente tipos de documentos de substituição com a mesma forma de contabilização dos documentos selecionados.

Ao digitar um tipo de documento que possui contabilização diferente dos documentos selecionados o sistema não irá permitir.

6) Filtro sem informar Fornecedor ou Grupo econômico.

Com o filtro abaixo ao selecionar o documento e clicar em Substituir, será aberto automaticamente a tela de inclusão com o mesmo fornecedor dos documentos selecionados:

Escolhendo o tipo de documento de substituição.

Tela de inclusão preenchida com o fornecedor dos documentos selecionados

Não será possível selecionar documentos de fornecedores diferentes:

 Também ão será permitido selecionar documentos com forma de contabilização diferente: