Informações gerais
Objetivo: |
Excluir a associação de um documento |
Detalhes: |
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Informações adicionais: |
Como excluir a associação de um documento?
Temos 3 situações de associação de documentos dentro do CPG que são:
- Adiantamento;
- Devolução;
- Substituição de documentos.
Para desfazer a associação de um documento, precisamos acessar a tela de exclusão de documentos. Como não conseguimos realizar a busca nesta tela, será necessário preencher todos os dados para localizar o documento, por exemplo: Empresa, Filial, Fornecedor, Série, Documento e Tipo de Documento.
Ao carregar o documento na tela, no caso de "Adiantamento" ou "Devolução", o sistema abrirá uma janela informando que esse documento está associado e perguntando se deseja desfazer a associação, nesse momento basta confirmar clicando em "Sim".
É importante lembrar que os dados a serem inseridos na tela de exclusão para desfazer a associação, são os dados dos documentos criados para esse processo, um exemplo claro é quando temos uma devolução associada a uma nota. Para desfazer, teremos de informar os dados da devolução e o mesmo deve ser feito quando houver adiantamento ou substituição.
Para este procedimento acesse o menu: Procedimentos diários > Documentos > Exclusão
Ao confirmar, observe na tela abaixo que o botão "Excluir" mudou para "Desfazer" então, basta clicar nessa opção para desfazer a associação e confirmar para concluir.
Alguns pontos importantes para desfazer a associação quando se trata de Adiantamento ou Devolução:
- Se o adiantamento estiver conciliado, deverá primeiro retirar a conciliação antes de desfazer a associação;
- Quando o valor do adiantamento ou devolução for menor e, após a associação for realizada uma baixa manual, só será possível desfazer a associação fazendo o processo inverso: cancelando primeiro o pagamento e em seguida desfazendo a associação.
Quando se trata de substituição de documentos, o sistema habilita diretamente o botão "Desfazer", é só clicar e confirmar. Nesse momento, o boleto de substituição é excluído, liberando os documentos que estavam associados.
Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
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