CPG - Como excluir a associação de um documento?

Modificado em Ter, 1 Jul na (o) 9:19 AM


Informações gerais

 

Objetivo: 

 

Excluir a associação de um documento 


Detalhes:

 

  • Módulo: Contas a pagar (CPG)

  • Caminho de acesso: Procedimentos diários > Documentos > Exclusão.

Informações adicionais:


Como excluir a associação de um documento?


Temos 3 situações de associação de documentos dentro do CPG que são:

  • Adiantamento;
  • Devolução;
  • Substituição de documentos.


Para desfazer a associação de um documento, precisamos acessar a tela de exclusão de documentos. Como não conseguimos realizar a busca nesta tela, será necessário preencher todos os dados para localizar o documento, por exemplo: Empresa, Filial, Fornecedor, Série, Documento e Tipo de Documento.


Ao carregar o documento na tela, no caso de "Adiantamento" ou "Devolução", o sistema abrirá uma janela informando que esse documento está associado e perguntando se deseja desfazer a associação, nesse momento basta confirmar clicando em "Sim".


É importante lembrar que os dados a serem inseridos na tela de exclusão para desfazer a associação, são os dados dos documentos criados para esse processo, um exemplo claro é quando temos uma devolução associada a uma nota. Para desfazer, teremos de informar os dados da devolução e o mesmo deve ser feito quando houver adiantamento ou substituição.


Para este procedimento acesse o menu: Procedimentos diários > Documentos > Exclusão




Ao confirmar, observe na tela abaixo que o botão "Excluir" mudou para "Desfazer" então, basta clicar nessa opção para desfazer a associação e confirmar para concluir.



Alguns pontos importantes para desfazer a associação quando se trata de Adiantamento ou Devolução:


  • Se o adiantamento estiver conciliado, deverá primeiro retirar a conciliação antes de desfazer a associação;
  • Quando o valor do adiantamento ou devolução for menor e, após a associação for realizada uma baixa manual, só será possível desfazer a associação fazendo o processo inverso: cancelando primeiro o pagamento e em seguida desfazendo a associação.


Quando se trata de substituição de documentos, o sistema habilita diretamente o botão "Desfazer", é só clicar e confirmar. Nesse momento, o boleto de substituição é excluído, liberando os documentos que estavam associados.




Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/


#PodeContar

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