Informações gerais
Objetivo: |
Demonstração da rotina de grupo econômico, utilizada quando um fornecedor possui vários CNPJs ou quando é necessário unificar notas que possuem CNPJs diferentes. |
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Muitas vezes nos deparamos com boletos ou notas que apresentam CNPJs diferentes, seja porque o fornecedor possui um grupo de empresas, ou até mesmo quando desejamos unificar determinadas notas para obter um único documento com o valor total. E pensamos... o que fazer nessa situação?
Vamos apresentar neste passo a passo a rotina de grupo econômico que veio exatamente para facilitar este cenário e pode ser usada em alguns processos dentro do módulo CPG.
Para criar o Grupo econômico devemos ir no menu: Cadastros>Grupo Econômico.
O cadastro é bem simples, devemos apenas informar o código e a descrição e em seguida clicar no botão "Gravar":
Feito esse cadastro, precisamos associar os fornecedores que farão parte deste grupo:
Para essa associação devemos acessar o menu: Procedimentos Diários>Documentos>Associação de documentos.
Na tela de associação vamos acessar o menu superior: Cadastros>Associa fornecedores a grupo econômico.
Uma janela será aberta para realizar a associação dos CNPJs que farão parte desse grupo. Devemos informar o código do grupo criado, selecionar os fornecedores e, após a seleção, é necessário definir quem será o fornecedor principal. Para isso, colocar o cursor do mouse sobre o fornecedor, clicar com o botão direito e marcar a opção "Fornecedor Principal", em seguida, clicar no botão "Gravar".
Feitos os parâmetros acima, podemos utilizar o Grupo econômico para associar um adiantamento criado em um CNPJ a uma nota em outro CNPJ do Grupo de empresas do fornecedor:
- Quando utilizamos o Grupo Econômico, não informamos o Fornecedor, passamos esse campo com a seta para baixo e indicamos o grupo.
- Ao informar o vencimento, devemos incluir um período que abranja tanto a nota quanto o adiantamento. Se apenas o vencimento da nota for informado, o adiantamento não aparecerá na tela para associação.
Observe abaixo que iremos associar uma nota do fornecedor 54704 a um adiantamento do fornecedor 54705.
Podemos também substituir documentos utilizando o grupo econômico para gerar um único documento com todas as notas associadas:
Ao clicar em substituir, o sistema abre a tela de inclusão de documento. Basta finalizar o preenchimento para gravar a nota, que terá como fornecedor o fornecedor principal indicado no momento da associação dos CNPJs ao grupo.
O processo de substituição é muito utilizado quando a nota vem com o CNPJ da filial do fornecedor, mas o boleto que seu fornecedor envia contém o CNPJ da matriz. Assim, podemos realizar esse processo, que facilita principalmente quando feito o procedimento do Pagamento Eletrônico.
Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
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