1. Informações Gerais

Objetivo:

Melhorias na tela de associação e implementação de filtros simples e avançado.

Detalhes:

Módulo: Conta a Receber (CRC)

Caminho de acesso: Procedimentos Diários >>Documentos >> Associação de documento.

Informações Adicionais:

A funcionalidade dos filtros Simples e Avançado funcionam igualmente para ambos os grids.

2. Conhecendo as melhorias na tela de associação de documento:

Para facilitar o processo de associação de documentos incluímos algumas melhorias na tela como:

Melhora dos totalizadores em ambos os grids;
Filtros em todas colunas pertinentes de pesquisa;
Campo de pesquisa genérica;
Inversão dos grids;
Maximização da tela;

Totalizadores.

No título de cada grid, já incluíamos o valor total dos documentos conforme o filtro aplicado. Agora, adicionamos também a quantidade de documentos retornados pelo filtro.

Quando efetuamos a marcação no campo "Selecionado (s)" sempre mostrará a quantidade e o total dos documento selecionados em ambos grids.

Filtros.

Todas as colunas pertinentes a pesquisa possuem 2 tipos de filtros:

1 - Simples: Abre uma janela com todos os dados da coluna para seleção.

Selecionei 2 clientes apenas e são eles que aparecem na tela agora:

Para desmarcar basta ir no ícone funil novamente e escolher a opção "Limpar Tudo" que retornam todos os dados de pesquisa da coluna.

2 - Filtro Avançado.

Para abrir o filtro avançado no mesmo local, clicamos no ícone de funil vermelho e selecionamos a opção "Selecionar Filtro".

Todas as colunas com o símbolo de funil realizam as mesmas pesquisas, diferenciando-se apenas pelo conteúdo de cada coluna. Por exemplo: Ao filtrar a coluna "Cliente", a opção de pesquisa padrão é "Contém". Isso é muito útil em campos com muitas informações, quando lembramos apenas uma palavra ou como ela começa.

No exemplo abaixo, configurei a busca para encontrar itens que contêm as palavras "Cliente" ou "Documentos".

Somente clientes com essa informação que vem a tela.

Para retirar esse filtro só precisamos clicar novamente e escolhe a opção "X Remover Filtro".

Outra funcionalidade útil desse campo é a possibilidade de realizar buscas mesmo quando não sabemos se um cadastro contém caracteres especiais ou apenas lembramos com qual letra a palavra começa. Isso é possível usando variáveis de pesquisa.

No exemplo abaixo, como não sei se a palavra "ASSOCIAÇÃO" contém acento, substituo "ÇÃ" por "__".

O resultado será a pesquisa de cliente com ambas informações.

Por exemplo, ao acessar a coluna "Data", o filtro avançado oferece a melhor opção de pesquisa, que é "é igual".

Campo de pesquisa:

Se observarmos agora temos um campo de pesquisa genérica, qualquer informação digitada nesse campo é realizado a pesquisa em todas as colunas do Grid.

Abaixo, digitei "Client" no grid "Documentos" e "10" no grid "Adiantamento". Quando o filtro envolve um nome, a busca é um pouco mais específica, mas ao inserir um número no grid, ele localizou a correspondência nas colunas "Vencimento" e "Valor" e aplicou o filtro na tela.

Para desfazer é só deletar ao que escreveu ou clicar no símbolo de borracha que aparece no final do campo.

Troca de posição dos Grids:

No Grid de documentos temos uma opção setas para expansão da tela.

Ao clicar, expandimos o grid "Documento a Associar". No entanto, no grid "Adiantamento", é possível usar os três pontinhos para ajustar a visualização e obter uma visão maior dos documentos abaixo. Basta clicar e arrastar para cima.

Na seta vermelha ao lado do símbolo de expansão serve para trocar os grids de posição:

Agora tenho o grid de adiantamentos e devoluções acima e abaixo o de documentos a associar.

Obs.: importante ressaltar que mesmo mudando a posição do grid, a seleção para associação continua sendo prioritariamente do documento e posteriormente do adiantamento.

Ao clicar na seta novamente ele volta os grids para a posição padrão.

Maximização da tela:

Outra novidade é que agora podemos também maximizar e restaurar a tela para ter uma melhor visão de todos os documento:

Visão maximizada:

Visão Restaurada:

A opção de expandir a tela ou remanejar nos pontinho funcionam com tela maximizada ou no padrão.

3 - O que mudou no processo de associação:

O processo de associação continua com as mesmas funcionalidades, o que melhoramos foi o processo de seleção de documento e adiantamento que possuem o mesmo valor e quando os valores são diferentes, o reparcelamento continua automático, mas agora temos a visão desse parcelamento antes de finalizar a associação.

Seleção de documento com o mesmo valor:

Para realizar essa marcação direta, basta clicar com o botão direito do mouse no grid de documentos a associar e escolher a opção "Associar documentos com mesmo valor"

Como não informei cliente no filtro principal, realizei um filtro na coluna cliente marcado 2 clientes para este processo:

Se houverem documentos com mesmo valor mas clientes diferentes não é feito a marcação e ainda abrimos uma janela com o informativo e a marcação será apenas de documentos com mesmo cliente, salve exceção se estive usando um Grupo Econômico.

Outro benefício da tela são os campos "Selecionado(s) e Total" abaixo dos grids, pois são dinâmicos.

Realizei um filtro e marquei os documentos a associar:

No Selecionado (s) traz a quantidade e total da marcação realizada;
Na linha do Total mostra exatamente o total do filtro e o valor, que muda conforme o filtro realizado.

É possível também fazer vários filtros e ir marcando os documentos que precisa realizar a associação, demonstrado abaixo:

Filtrei apena um documento e fiz a marcação, temos o total do grid e o selecionado que corresponde a 1 documento.

No mesmo processo limpei o filtro e escolhi outro documento, nesse cenário o total selecionado é somado porque já existe uma seleção anterior.

Depois de realizado todas as marcações é só limpar os filtros.

Observe abaixo que o selecionado esta com o total de 2 documentos.

Quando clicamos no grid de adiantamentos ou mesmo já realiza a marcação do adiantamento o grid de documentos deixa visível somente os documentos selecionados.

Precisando marcar mais algum documento basta clicar no grid documentos novamente que todos documento não marcados voltam para o grid.

Agora vamos realizar a associação de documentos com valores diferentes.

Selecionamos o documento e ao clicar no adiantamento que possui valor superior é apresentado uma mensagem para o reparcelamento.

Ao confirmar criamos a parcela com o valor correspondente ao documento e a parcela 1 ficou com o saldo que é a diferença, sendo assim podemos clicar em associar para finalizar ou clicar no grid documentos para selecionar mais documentos.

Opção de Marcar e Desmarcar todos.

Em ambos os Grids com o botão direito do Mouse temos a opção de Marcar e Desmarcar todos:

No Grid Adiantamento fica congelado, somente habilita depois que o documento do grid acima for marcado.

Marquei todos no grid Documentos para associar ao adiantamento em destaque, mas por ter o valor maior que os documentos selecionados é feito o reparcelamento.

Ao confirmar o parcelamento do adiantamento automaticamente o sistema cria todas parcelas, deixando a diferença no saldo na parcela 1.

Expandi a tela para melhor visualização.

Se nesse momento eu desmarcar algum adiantamento que foi reparcelado, ele somente volta a compor a parcela original após finalizar a associação, ou se limpar ou pesquisar a tela volta com todas as informações originais.

Abaixo desmarquei a parcela de número 8 e o saldo da parcela 1 não alterou continua R$ 2.947,65 em seguida cliquei em associar

Ao clicar em ok é dado o Refresh na tela ficando a parcela 1 com o saldo total, pois como a parcela 8 foi desabilitada o parcelamento não se concretizou cancelando a parcela e o valor voltando a compor a parcela origem.

Podemos também ir marcando um a um, então se tiver vários documento para 1 adiantamento ele vai habilitando a mensagem de parcelamento e criando uma a uma conforme as seleções.

4 - Demais opções da tela de associação:

Na função de substituição de documentos apenas incluímos no grid o tipo de documento, pois conforme a regra de substituição não pode ser associado documentos com forma de contabilização diferente.

Referente o filtro em todas as colunas possui as mesmas funcionalidades mencionadas anteriormente.

Na opção de "Depósito não identificado", também disponibilizamos filtros simples e avançados, além da opção de marcar e desmarcar todos os itens.

Para depósitos, existe uma regra específica.

Para as opções:

Depósitos não identificados a Adiantamento;
Depósitos não identificados a Documento.

Habilitamos a opção apenas no grid de "Depósito não identificado", pois nesta opção podemos usar vários depósitos para um único documento. Dessa forma, o grid de Documento ou Adiantamento permanece congelado.

Para as opções.

Depósito não identificado a vários Adiantamentos;
Depósito não identificado a vários Documentos;
Depósito não identificado a Vários documentos de substituição.

Não habilitamos esta opção nos grids de Depósito, porque só é permitido associar um depósito a vários documentos. No grid de Documentos ou Adiantamentos, a opção só é habilitada quando o depósito é marcado; caso contrário, permanece congelada.

Para a opção "Depósito não identificado a documento de substituição", não habilitamos essa marcação porque sempre será associado apenas um depósito a um documento de substituição específico.

(Atualização da versão de 19/06/2023).

5 - Opção "Ao limpar posicionar em." implementada na tela de associação de documentos e melhoria na chamada da tela de alteração de documento.

Atualizamos a chamada da tela de "Visualizar documento" para "Alterar documento" na tela de associação de documentos. Essa opção fica disponível apenas nos processos de Depósitos não identificados, permitindo a alteração do documento quando necessário.

Ao clicar na opção, será aberta a tela de alteração do documento, permitindo ao usuário realizar a manutenção no documento, desde que possua as devidas permissões/liberações para esse processo.

Ao clicar em "Alterar", a tela de edição é fechada e os dados do documento no grid da tela de associação de documentos são atualizados. Neste exemplo, inserimos um desconto, alterando o valor do documento.

Observe que o documento teve automaticamente o valor atualizado.

Adicionamos na tela de associação uma funcionalidade para facilitar a troca de filtros durante o processo. Agora, é possível definir para qual campo o foco será direcionado ao clicar no botão "Limpar".

Escolhendo qualquer uma das opções, ao clicar no botão "Limpar", o foco da tela será automaticamente direcionado para o campo selecionado. Por exemplo:

Se escolhermos a opção "Associar", independentemente da empresa, filial ou usuário, sempre que eu utilizar o botão "Limpar", o foco retornará para a opção "Associar".

Realizado filtro na tela.

Após aplicar o filtro, os campos ficam bloqueados. Ao clicar no botão "Limpar", o filtro é desfeito, retornando o foco automaticamente para a opção "Associar".

Após clicar no botão "Limpar", os filtros anteriores à opção "Associar" mantêm as informações selecionadas, porém agora não estão mais bloqueados, permitindo a alteração de todos os campos, inclusive o de "Associar".