Informações gerais

 

Objetivo: 

 

Permitir a importação de documentos através de uma Planilha Excel tanto na rotina do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber.


Detalhes:

 

  • Módulos: CRC e CPG
  • Caminho de acesso: 
  • Módulo (CRC) > Procedimentos auxiliares > Exporta/Importa Documentos > Importa 
  • Módulo (CPG) > Procedimentos auxiliares > Exporta/ Importa Documentos > Importa

                                          

Informações adicionais: 


Para realizar a leitura do arquivo  de forma correta, serão imprescindíveis 2 fatores: a planilha deverá ter todos seus campos formatados como "Texto" e,  para área a ser importada, será necessária a definição (nomeação) do "Intervalo".


1 - Formatando a planilha


A planilha de Excel deverá ser devidamente formatada, e o intervalo de importação  pré-definido.


Passo 1 :  Confira se a formatação dos campos na Planilha está como "Texto".



Passo 2 : Configure o intervalo a ser importado ( o local para definição dependerá da versão do Excel).



3 - Importação de Documento


Ao acessar o menu de Importação de documentos, o sistema mostrará no campo "Modelo" um exemplo de como deverão ser formatadas as posições de cada campo e a limitação de caracteres:


Importante: O modelo de importação para o CPG será o modelo 7 e para o CRC será o modelo 5.


Modelo 05 CRC:


Modelo 07 CPG:


Modelo 5 no CRC: 



Passo 1 :


Informe o intervalo a ser importado no campo  " Nome do intervalo - Tabela". Ao posicionar o mouse nesse campo ele apresentará a seguinte mensagem:


Passo 2 :


O sistema realizará a leitura dos documentos que o arquivo contém e dirá se são ou não válidos para importação:



Sempre que algum documento estiver em "vermelho" na tela, significa que existe alguma inconsistência no documento. Para que a importação aconteça será necessário que não existam documentos em "vermelho" na tela.



Importo  o arquivo e apresenta a seguinte mensagem: 


O passo a passo será o mesmo tanto para o CRC ( Contas a Receber)  quanto  para o CPG.


Se houver algum problema com qualquer documento do arquivo  no momento da importação, o sistema apresentará a seguinte mensagem: 



E o sistema apresentará uma listagem com os problemas localizados durante a importação do arquivo:




Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/


#PodeContar

#IA