CRC - Lembrete de Cobrança Automatizado

• Módulo: Contas a Receber (CRC).

• Caminho de acesso: Cadastros >> Parâmetros de Automatização

1 - Implementado envio automatizado de lembretes de cobrança. Para utilização dessa nova funcionalidade será preciso efetuar parametrização em tela e também instalação do serviço de envio. Abaixo exemplo de parametrização e funcionalidade da rotina:

Passo 1

Em Cadastros >> Parâmetros de Automatização criar um perfil para os envios. Será preciso selecionar as empresas e filiais nas quais os documentos serão buscados.

Passo 2

Cadastrar um e-mail para notificação, assim, uma cópia do lembrete pode ser encaminhada.

Passo 3

Adicionar um usuário responsável. Esse usuário deve ter a parametrização para envio de e-mails devidamente cadastrada no módulo de Controle.

Passo 4

Escolher a periodicidade de envios, por dias da semana, do mês ou todos os dias.

OBS.: Dias retroativos para busca irão buscar documentos com vencimento inferior à data de execução do serviço e que estejam em aberto, de acordo com a quantidade de dias indicada.

A última aba é de LOG, nela será possível pesquisar os envios. O sistema indicará para qual código de perfil executou o serviço e trará um detalhamento. Esse registro de LOG terá uma duração de 10 dias de sua execução, após isso, será automaticamente deletado do banco de dados.

Exemplo de notificação recebida após o envio automatizado

As regras para envio do lembrete permanecem como no envio manual:

• E-mails dos contatos devem estar devidamente atualizados e ativos no cadastro de clientes;
• A autorização de envio do lembrete de cobrança deve estar selecionada para o contato;
• As informações para o corpo do e-mail (assunto/mensagem) devem constar no cadastro de; parâmetros >> aba Cobrança >> sub aba Lembrete de Cobrança;
• Documentos devem estar vencidos e em aberto no sistema e não podem ser de devolução;